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当前A股市场仍保持震荡行情,波动较为明显,在此背景下,“固收+”产品成为了风险偏好较低投资者的理财优质选择。而近日,随着多重监管新要求的发布,给“固收+”产品增加了更加严格的界定,也对“固收+”产品的投资管理人有了进一步的要求。鹏华基金旗下固收投资名将王石千,在股、债管理及大类资产配置方面均具备较多优势,拟由其管理的新基金鹏华畅享债券基金(A类:015256 ,C类:015257 )正在发行中,或能够帮助投资者们在严格控制风险的前提下,灵活兼顾股债行情,实现稳健投资。
作为鹏华基金从毕业生培养起来的基金经理,王石千自2014年加入鹏华基金以来,始终从事债券投资研究工作,目前担任债券投资一部的副总经理。8年证券基金从业经验,近5年基金管理经验也使他对权益类资产和债券类资产均有研究,能够根据市场的不同阶段特征判断,在严控风险的前提下,较为娴熟的运用“固收+”策略,通过权益类资产有效增厚组合收益。此外,王石千的代表作鹏华双债加利A、鹏华双债保利均取得了较为优异的中长期业绩表现,据最新发布的基金中报显示,截至2022年6月30日,鹏华双债加利A成立以来、近三年的净值增长率分别高达90.67%和28.38%,均超出46.22%和14.26%的同期业绩比较基准近一倍;而鹏华双债保利成立以来、近三年的净值增长率也分别高达68.54%和23.20%,同样远超同期业绩比较基准。
对于“固收+”产品来说,基金经理的个人能力固然重要,而投研团队的专业能力同样不可忽视。王石千所带领的投研团队共6人,均具备优秀的专业背景和丰富的投研经验,其中不仅包括王石千和方昶两名优秀的基金经理,主要负责基金产品的投资运作与管理,还有4位投资助理分别负责股票研究、转债研究、信用债和利率债研究以及交易和风控管理。团队内部会定期举办例会,研讨市场,并分析自身组合的情况,同时,也会不定期地进行专题会议,讨论投资相关资产的投资策略。谈及团队实力,王石千表示,今年在吸收了几名成员以后,专业团队的投研能力有了明显提升,因此对于后面各个类型产品的表现,也比原来更有信心。
虽然目前市场仍处于震荡行情中,但王石千认为,权益方面,股票市场是震荡向上的,我们会努力抓住调整的时机,建立股票仓位,并将仓位保持在偏低位置,尽量保持净值平稳,等待权益市场调整,再择机增加权益仓位;而债券方面,在建仓期会买入相对来说久期偏短的债券,把久期控制在偏短的位置,规避债券市场调整的风险,当债券市场调整的时候,再逐步将短期的债券置换成期限更长,收益更高的债券,从而获得更高的回报。
此外,王石千还强调,鹏华畅享债券是一只定位为稳健型的二级债基,相对于他目前管理的二级债基来说,鹏华畅享债券的回撤目标设置的会更小,权益比例会设置的更低,同时还会围绕中期所设置的资产配置中枢,对股、债资产进行动态调整,有效控制回撤风险,因此更适合不满足于纯债基金收益,可以适当承受一点权益市场波动风险的投资者。投资者们可以选择在权益市场相对偏低位的时候,配置此类产品,投资体验和投资效果也会更好。
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