金融碰撞产业，专业化投行搭桥，机构精英齐聚珠海，这场峰会干货不容错过！

大咖齐聚

湾区明珠

金融与产业互动赋能

共论新时代,新使命

见证投行精英荣誉加冕

后疫情时代,金融如何赋能产业?中国的创新要素、资源如何借力资本市场大改革实现持续发展?作为连接资本市场与实体的金融中介,投资银行在注册制时代发挥着重要作用,是资本市场的关键环节,中国证券行业通过不断强化文化建设、责任建设、声誉建设、专业建设,行业高质量发展不断取得新进展,迈入新时代,投资银行人有着怎样的情怀,又该承担怎样的使命?

9月8日,2022全球投资银行资本高峰论坛暨第十五届新财富最佳投行颁奖典礼在珠海举行。

本次论坛以“守正创新 专业履责”为主题,汇聚了监管机构代表、产业专家、经济学家、上市公司高管、新财富最佳投行代表、专业投资人等精英人士,各方就金融与产业的联动、新时代投资银行生态与使命、后疫情时期资本市场研判以及大湾区区域金融力等话题进行了深入交流,并共同见证了第十五届新财富最佳投行获奖者的荣誉加冕。

本次活动由新财富主办,珠海上市公司协会协办,珠海市金融工作局为本次活动指导单位,证券时报为战略支持媒体,珠海国际金融大厦、横琴华发广场、华发琴澳新城为活动特别支持机构,活动还得到了含光素问的支持,全景网、金证互通为战略支持机构。

大咖齐聚珠海

碰撞“金融+产业”火花

本次论坛的举办地为珠海。珠海是中国最早的特区城市,同时也是国内创新力最强的城市。在中共中央、国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》中,珠海被提及20次,是除香港、澳门、广州、深圳之外被提及最多的城市,是粤港澳大湾区节点上的重要一极。

在活动现场,新财富发布了《大湾区区域金融力报告》。报告称,纵向看,珠海的各项经济数据近年持续走高。2009年,珠海GDP首次突破千亿,达到1037.7亿元,2016年,“打造粤港澳大湾区,建设世界级城市群”的国家战略落地之时,珠海GDP升至2452.6亿元,而5年后的2021年已攀升至3881.8亿元,较12年前翻了近4倍。珠海人均GDP也从2011年的9.55万元提高到2021年的15.91万元,位居广东省第二,仅次于深圳;常住人口从158.2万人增加到246.67万人。

珠海着力布局新兴产业,尝试在“小而美”基础上,再造一个“强而优”的形象。数据显示,珠海全市高新技术企业数量突破2200家,高新技术企业规上工业增加值占比达62.8%;研发经费支出109.68亿元,占GDP比例达3.26%,每万人口发明专利拥有量达93.9件,位居全省第二。

早早开始布局高端制造业的优势也逐渐彰显。2021年,格力电器跻身世界500强,华发集团、纳思达也相继进入中国500强,47家企业进入广东省制造业500强。

2022年,珠海华发集团以1419.4亿元营收,排名第183位。其营收较上一年增长327.5亿元,排名较去年上升20位。值得注意的是,华发集团已连续7年上榜中国500强榜单,且排名逐年跃升,与2016年首次上榜相比,其排名共跃升301位。此外,华发集团还位列2022中国服务业500强第67位,跨国公司100大第73位。

在本次论坛的开场致辞中,广东省地方金融监督管理局二级巡视员刘凯文表示,投资银行作为资本市场最重要的金融中介之一,在沟通资金供求、构造证券市场、推动企业并购、优化资源配置、促进产业结构升级等方面具有不可替代的作用,是发挥资本市场枢纽功能的关键环节。资本市场深化改革以来,投资银行等中介机构面临更高的要求,更要切实履行好“看门人”职责,压实自身责任,构建“合规、诚信、专业、稳健”的核心行业文化理念,形成健康良好的行业生态,促进行业机构在高质量发展的道路上行稳致远。

珠海市金融工作局相关负责人发表致辞表示,珠海市作为珠江西岸都市圈的桥头堡,始终高度重视和发挥金融作为现代经济核心的重要作用,历经多年来的跨越式发展,金融业已成为珠海重要支柱产业。资本市场作为金融业的重要组成部分,正在成为拉动珠海经济增长的新引擎,目前,珠海境内外上市挂牌企业达100家,其中境内外上市企业45家,总市值超过5000亿元,新三板挂牌企业55家。今年珠海已新增上市企业2家,新增过发审会企业2家。与此同时,我们按照“储备一批、培育一批、辅导一批、排队一批、上市一批”的思路制定了上市培育发展计划,不断强化科技企业上市后备库建设,截至目前,储备企业2029家,培育库企业879家,在广东证监局上市辅导企业13家,在沪深京港交易所上市审核排队企业8家。

珠海是粤港澳大湾区核心城市之一,战略区位优势明显,传统产业底子厚,新兴产业发展快。当前,珠海正面临经济特区、粤港澳大湾区、横琴粤澳深度合作区、自由贸易试验区“四区”叠加的新机遇,这不仅将为珠海金融业带来了前所未有的发展契机,还将有力增强珠海金融改革的系统性、整体性和协调性,加速推动珠澳金融深度融合,全面提升珠海跨境金融发展水平。

新财富总经理于欣代表主办方致辞,她表示,全面注册制积极推进下,资本市场从增量改革深化到存量改革,整个市场正在发生深刻的结构性变化,投行专业化转型大势随之开启,其底层逻辑在于提升价值发现和定价能力,帮助券商回归资本市场“看门人”的本源。与此同时,发力直投等买方业务,服务企业全生命周期,成为引领行业转型的另一中枢。这一目标下,传统承销与私募股权投资、科创板跟投为主的另类投资等业务,构成全新的大投行业务链条。大投行生态重构步入进行时,中介机构重要性逐步强化,归位尽责,如何从根本上提升中介机构业务体系的风险管理能力、压实中介机构责任、提高中介机构执业质量,成为全行业的重要主题。

机构精英碰撞

论道投资银行新使命

本次论坛特邀中国首席经济学家论坛理事张岸元,华发城市运营投资控股有限公司执行副总裁刘锦易,金证互通副总经理、首席品牌官(CBO)巫云峰等嘉宾,分别从各自角度带来专业分享。同时,中信建投证券投行委委员、股权业务线行政负责人、董事总经理、新财富最佳投资银行家王晨宁,作为券商代表做主题发言。

王晨宁在题为《新时代投资银行人的情怀和使命》的主题演讲中表示,注册制试行三年来,投资银行较好地回答了注册制改革的时代要求,较好地履行了服务实体经济和践行国家战略的使命,从业人员的执业能力获得了快速的提升。注册制以来,监管机构特别强调压实中介机构的主体责任,投资银行的执业水平如果要跟上注册制快速推进的节奏,还需要有三个重要的转变:第一,尽职调查工作从“形式做到”向“实质做到”的转变;第二,从“项目”思维向“产业”思维的转变;第三,从“过会”为工作重心向以“辅导”“督导”为工作重心的转变。当前,中国资本市场的蓝图已经绘就,投资银行从业者的工作就是要把这个蓝图变为现实。他用12个字概括新时代投行人的定位:小众行业、大国情怀、中流砥柱。

刘锦易带来了《产业第一,金融聚力》的主题演讲,他表示,珠海正在推动金融、科技、产业融合发展,促进金融服务业不断向实体产业倾斜;十字门中央商务区作为撬动横琴开发的启动项目,也正致力打造对接香港、服务澳门、联动横琴的“金融中心”“总部企业中心”“知识中心”,为实体经济发展提供有力的支撑。他还重点介绍了珠海国际金融大厦、华发广场等十字门中央商务区重点招商引才项目,并表示,未来,华发集团作为珠海最大的综合型龙头国企,将坚定贯彻珠海市委市政府“产业第一”的部署,持续优化十字门中央商务区营商、人居环境助力构建区域金融中心,支撑实体产业发展,将片区打造成为宜居、宜商、宜游的新时代中国城市样本和珠海首个中央活力区。

巫云峰在题为《发现价值,连接未来—资本大时代下的投关之路》的演讲中表示,金证互通自2017年以来服务了超过400家挂牌企业,配合过的国内券商投行59家,以及3家境外投行,和国内众多优秀的投行团队都有良好的合作经验。从行业分类上,金证互通服务的IPO公司覆盖了25个行业大类、115个子类,涵盖了从传统企业到硬核科技公司的不同方向,并积累了丰富的跨行业服务经验。在服务IPO企业的过程中,金证互通在申报材料挂网、问询回复、交易所上会、证监会注册、发行路演、上市后等多个阶段,均会结合该阶段特点为企业提供有针对性的投资者关系管理服务,并一直在努力推动IPO公司和已上市公司在未来实现IR+PR的双轮驱动。

最佳投行颁奖典礼

重磅奖项见证投行专业履责

在论坛后,第十五届新财富最佳投行颁奖典礼隆重举行。

作为新财富旗下资本市场核心评选之一,新财富最佳投行评选始于2004年,是中国本土覆盖最为全面的投行评选之一。评选旨在发掘中国最优秀的投行团队、项目、业务精英,促进中国投行综合能力提升,为推进资本市场稳定健康发展贡献积极力量。评选通过多维度指标,采用客观指标与投票指标相结合的方式,产生年度新财富最佳投行。

2022年1月,第十五届新财富最佳投行评选参评报名工作开启,根据年度评选规则,经审核共有超40家证券公司参评机构类奖项,超300个项目参评项目类奖项,200余位投行候选人参评个人类奖项。2月,评选投票阶段开启,机构投资者、上市公司董秘、证券分析师、中介服务机构、关注投资银行的个人投资者和财经媒体等2万余人参与投票。通过客观指标结合投票指标,评选最终共产生16类机构奖、6类项目奖,以及15位投行业务精英、15位最佳保荐代表人、3位投资银行家。

典礼现场,来自监管机构、上市公司、律所、投行等机构的资本圈资深代表为获奖的投行精英和投行代表们颁奖。

始创于2001年的新财富,是人民日报社主管主办的证券时报下属企业。秉持“连接资本圈”的信念,经不断探索,新财富以评价和研究为核心要素,构建服务金融和实体的平台,通过评选挖掘优秀投行,传递行业声音,为转型的投资银行业提供沟通和交流的平台,促进中国投资银行业向专业化、特色化、价值型现代投行迈进。

报道方面,新财富在新媒体时代已成为财经领域的头部媒体。截至目前,新财富全媒体平台的用户订阅数已超500万。

评选方面,经过20多年的发展,新财富打造了新财富最佳分析师、金牌董秘、新财富最佳投行等八个资本圈评价以及“新财富500富人”等系列重磅名录,积累了全面翔实、覆盖所有一二级市场的投研机构数据库,并建立了活跃的资本生态圈。截至目前,新财富已与全国十多个省自治区市、数十家金融机构、数百家上市公司展开了实际性合作。

围绕“高质量发展”的主题,新财富将积极推动绿色金融,高度关注实体企业的可持续发展。以“创新、绿色、责任、发展”为宗旨,新财富联合上市公司、证券公司、银行、公募基金、保险公司等机构,共同推动ESG在中国的落地生根。此外,新财富最佳投行评选自第十五届起,设立了“新财富最佳践行ESG投行”奖项,旨在发掘很多践行ESG理念的投行,倡导行业健康发展。

本次活动走进珠海,也是继第十三届颁奖典礼落地珠海后,新财富最佳投行评选与珠海的再度结缘。此外,为了更好地服务珠海发展特色金融业的目标、服务区内企业和机构,早在2019年,“新财富学院珠海分院”也在珠海横琴落地扎根。

本次论坛和颁奖典礼全程通过新财富杂志官方微博,新财富视频号进行网络直播,近5万网友云端在线观看了盛典。