资产配置时代来临 大唐财富为客户提供全方位服务

2022年,大唐财富开启“企业文化践行年”。7月中旬,首届“唐人节”暨大唐财富企业文化节在春城昆明璀璨登场,20位大唐财富优秀企业文化践行者以各自的故事展示了大唐人的风采,诠释了大唐财富企业文化的丰富内涵。

全力以赴 赴全唐配置之约

大唐财富首届唐人节企业文化优秀践行者——大唐盛世私人银行大区陈琳东,以专业、真诚的服务赢得众多客户的信任,两年大唐财富生涯,给她的私人银行家梦想插上了翅膀。

加入大唐财富前,每一次,她与客户的见面都可以感受到他们对多元化资产配置的迫切需求。这种感受在与已经先入职大唐财富的前银行同事见面变得更加强烈。

“每一次见面都能感到她的飞速进步和蜕变,从综合资产配置,到各类金融产品特点,从客户需求演变到个人成长分享。感觉自己与她的差距越来越大!”

2020年,她毅然决定加入大唐财富,因为在这里,陈琳东看到了未来财富管理市场的方向。

她认为,”全力以赴,使命必达是大唐财富的企业精神,也是我们一线工作人员工作状态的生动写照。以全唐配置理念为客户做好资产配置服务是她的坚守。为客户配全五类资产,带领客户穿越周期是每一位私人银行家的责任。

在加入大唐财富前,作为商业银行的资深理财经理,陈琳东已经服务了数百位高净值客户。在工作中她发现,客户的需求越来越多样化,尽管这些年来商业银行也在努力拓展产品体系以更好地服务客户。但受限于长期形成的服务模式,客户的很多需求无法触达和满足,她也曾被迫将很多客户的需求拒之门外。

谈及来到大唐财富的过往,陈琳东强调,对高净值客户群体而言,他们需要的是综合化的资产配置服务。在大唐财富,感觉到了市场化机构多元化资产配置的优势,以客户需求为基础,为他们提供综合资产配置服务的模式更符合行业发展规律。

陈琳东认为,对于“全力以赴,使命必达”,在大唐财富的企业文化里,早有了答案。那就是让客户理财更轻松,梦想更自由!因为每一位财富管理顾问的全力以赴,成就了众多以全唐配置理念为财富护航的高净值客户和家庭,结果就是客户财富无忧和生活幸福。甚至因为我们的服务,客户安稳的过完这一代,下一代,以及未来的未来,任凭周期花开花落,闲看世界云卷云舒!

以感恩之心 为客户创造价值

本届“唐人节”十大企业文化大使之一,大唐财富旗下子公司大唐盛世家族办公室西南大区第一省级大区罗文娟,她在感恩中沉淀过往,找到战胜困难、积极向上的勇气,以感恩之心,成人达己,以身践行唐人九品的核心关键词——感恩。大唐财富

2005年大学毕业后,罗文娟进入中国银行,先后就职于宜宾市分行、四川省分行,曾在公司信贷、法律合规部、人力资源部、私人银行部等多个业务领域工作过,用她的话说,“在中行工作十几年,大部分岗位我都干过,唯独没有接触过高净值客户”。

在职业选择上辗转一圈之后,回过头来看,她觉得最喜欢的工作还是做业务,年轻本应该多接受挑战。“人到一定的阶段,会产生一种为自己而活的想法,追求自己想要的东西。”当这种念头萌生的时候,罗文娟快速抓住了机会,跳出舒适圈。

加入大唐财富之后,一切都是从0开始,没有成熟的客户资源,没有丰富的从业经验,一度认为自己是活不过第一年。但领导没有放弃她,在领导和同事们的帮助下,她发现自己是幸运的。挂在嘴边的感谢,见证了当年很多人给予的帮助,她被人帮助、有人惦记。在被温暖的包裹中,罗文娟大步流星冲向新职业的拓荒之路。

入职的前几月,被拒绝是工作的常态,被接受才是意外。在一个平常的工作日,一通平常的电话,一段简短的自我介绍,给了她一个意外的惊喜。对方当时在忙碌中,直接告知她加微信深聊。1个月后,这位客户成为罗文娟入职后的第一个客户,1年后,他成为了她在大唐财富的第1个唐卡客户。

后来她与客户聊起这段经历,当时在与那么多金融机构的客户经理接触中,为什么选择了她,尤其在没有见面、更没有深入沟通的情况下。客户告诉她:因为从你的声音中,我听到了别人没有的真诚。

每每想到这些从陌生到熟悉的客户们,罗文娟心中总会涌起一股暖意,她说:“我们素不相识,他们却选择相信我,这份信任太珍贵了。我感恩他们!”在工作中,她尽一切所能为客户排忧解难,让客户安心;努力为客户挑选适合的产品,让客户放心;根据客户需求,用专业做好资产配置方案,让客户省心…

对罗文娟来说,从0开始很难,但从0开始的过程很酷、很精彩。她感恩每一位信任与支持的客户,让她的生活丰富多彩;感恩大唐财富这个平台,让她有机会在私行梦的路上学习、成长。未来,她将不断激发自身潜能,不断学习提升,以胜任的专业能力,不负客户们的每一份信任!

好学无止境 求新以致远

每个人的人生,都有几个重要的节点,如结婚生子,如成家立业。对于大唐盛世山东二区资产规划师郭超群来说,五个月之前,2022年3月11日就是这样的节点之一,这一天,31岁的他加入了大唐财富的大家庭。

作为大唐财富首届唐人节企业文化优秀践行者,31岁的郭超群选择了迈出自己的舒适圈。

9年的银行职业生涯,日复一日的机械式生活,让他感到疲惫。在苦闷无解的日子里,大唐财富为他打开一扇门,把郭超群从迷茫之中引向一条布满阳光的大道。

世事无常,3月14日,疫情在他所在城市大规模爆发,一天之内,城市停摆,路口设卡,街道空无一人,小区寂静无声。这让刚入职三天的郭超群措手不及,与客户沟通成为大问题。

他还发现,与客户沟通的阻隔不仅是疫情,还有自己专业知识储备的不足。尽管此前在银行有过九年的工作经验,但他来到大唐财富才发现,大唐财富构建的全品类布局、全方位规划、全球化配置、全生命周期管理的“四全”产品体系可谓林林总总。从单一产品与服务到多元化资产配置服务,从国内市场到全球市场,从一级市场到二级市场,公司为客户打造了“开放式、全谱系、精选型”产品货架,最终全面提升“在岸 + 离岸”的两大市场资产配置能力。

这里为客户所提供的资产配置种类是如此齐全,几乎囊括了高净值客户所需要的大部分服务。因为,在与客户沟通时,力不从心成为常态。周边的同事大多都来自不同的金融机构,但大家也都如饥似渴地学习新的知识。正式入职后,公司上下积极向上、不断学习、不断创新的企业文化,让他感觉仿佛到了一个新的世界,一个互相帮助,互相成就,互相成长的世界。

孜孜不倦的学习,持之以恒的摸索,越来越多的客户看到了他的努力,选在郭超群为他们配置资产。

正如郭超群所说,“践行企业文化是每个员工在工作中的必修课程,好学和创新是我们优秀的企业文化。问渠哪得清如许,为有源头活水来。只有不断学习和创新,才能找到新的思路、新的方法、新的技能,才能为我们的发展提供新的动力。虽然我们早已离开学校,但是学习是一生的课程。”

学无止境,行以致远。郭超群表示,在未来的日子里,他依然会不忘初心,谨记公司“好学”的企业文化,继续矢志不移的增加自己的知识,精进自己的业务,不断学习、不断创新、积极实践,为更多客户服务,提供专业资产配置服务。也为大唐财富“成为中国私人银行服务的领航者”的企业愿景献出自己的一份力!