双柜台交易模式开启，两地金融科技公司四方精创直接受益

据悉,香港交易所于6月19日正式推出“港币-人民币双柜台模式”,为发行人和投资者提供港币和人民币计价股票的选择。据了解,目前已获批的双柜台证券共24只,其港币柜台成交占香港市场日均成交量约四成。同时,符合资格的双柜台庄家共9家。

公开资料显示,首批24只证券名单包括恒生银行、新鸿基地产、商汤-W、吉利汽车、华润啤酒、香港交易所、腾讯控股、中国海洋石油、中国移动、联想集团、快手-W、友邦保险、小米集团-W、安踏体育、李宁、中银香港、美团-W、京东健康、京东集团-SW、百度集团-SW、阿里巴巴-SW、比亚迪、中国平安和长城汽车。

港股市场或迎来新机遇

中信证券指出,增设人民币交易柜台有利于降低持有人民币投资者投资港股的汇兑成本,短期有望吸引在港的离岸人民币流入,提升港股整体流动性及交易活跃度。此外,人民币柜台的开启也有助于推进人民币国际化,增加整体离岸人民币的投资渠道。当前已有多国宣布可以使用人民币结算跨国贸易,人民币柜台亦或受益于增量的离岸人民币对中国资产的配置需求。“中长期维度,双柜台模式将有效缓解港股流动性不足的问题,推动优质公司的估值修复。”中信证券进一步表示。

平安证券认为,这一举措将促进港股市场的流动性,推进人民币国际化。作为国际金融中心以及中国最重要的企业上市平台之一,香港金融市场将受到高层的重点关注,从宏观层面来看,无论是近期会议释放出的一系列信号,亦或是港币人民币双柜台政策的落地,对于港股市场来说无疑是新的机遇。

国信证券表示,根据人民银行《2022年人民币国际化报告》,截至2021年末,主要市场的境外主体共持有近4万亿人民币的股票持仓,它们主要通过沪港通/深港通,QFII/RQFII的渠道进入A股股市。随着双柜台模式的启动,该行认为这些股票持仓中的一部分有望转移至港股市场,为港股市场带来一笔可观的增量资金。

外资投行摩根大通表示,对在岸(内地)投资者而言,新机制有望将与透过沪港通相关的交易活动的外汇风险降至最低,但新机制暂时不会绕过现行的沪港通,因此预期内地在岸投资者的资金流不会增加。对于离岸投资者,该行预期新机制将允许他们用离岸人民币资金投资符合条件的股票,有利于增量资金流入个别股份,并利好人民币国际化。

两地科技公司四方精创直接受益

四方精创作为金融科技综合解决方案供应商,香港是其境外业务的主要战略市场。公司与中银香港、汇丰银行、渣打银行、东亚银行、华侨永亨银行、HKICL等香港知名金融机构建立了长期的业务关系,同时与香港金管局保持着密切的合作关系,并在其支持下,成立了金融科技创新中心FINNOSpace。基于在香港市场的优势地位,四方精创成为了由中国人民银行与香港金管局合作推进的m-CBDC Bridge(多边央行数字货币桥)建设服务的核心合作伙伴。公司为m-CBDC Bridge项目提供了技术咨询及项目实施工作,积极探索了央行数字货币在跨境支付中的应用且有技术积累和成功案例。目前,公司已参与了多家央行的央行数字货币跨境应用场景研究及实施。此外,公司还与香港一家官方的支付结算机构,成立了专属的大湾区金融基建联合开发中心,为新一代的金融基建及支付系统进行设计与开发。

此次双柜台交易模式的开启,将会促进跨境人民币及离岸人民币的交易量,从而促进香港整个投资及财富管理市场的发展,这对于在两地市场均有深度服务优势及技术优势的四方精创,将会带来业务上的巨大促进作用。

除了数字货币、跨境支付相关技术外,报告期内,四方精创还持续投入分布式、微服务、区块链、人工智能、Web3.0等新技术研发,推出并持续优化面向金融行业的分布式架构、微服务平台与建制在其上的模块化银行业务平台,帮助各种规模的银行客户更好地迎接银行数字化转型时代的挑战。

香港作为国际金融中心和全球离岸人民币业务枢纽,在人民币国际化推进过程中也充分发挥自身优势,支持跨境贸易结算、企业投融资等各类人民币交易。双柜台模式更是按下了人民币国际化的“加速键”。香港经济学家、丝路智谷研究院院长梁海明认为,此举既可为港股市场提供更多元化的资金,又可进一步提升人民币的国际地位,巩固和发展香港作为国际金融中心的地位。香港交易所集团行政总裁欧冠升表示,“双柜台模式将丰富人民币产品,为投资者提供更多交易选择,也为企业提供了一个利用香港离岸人民币资金池的渠道。”

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