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今年以来,债券市场稳步抬升,债券基金也迎来反弹。纯债基金作为资产配置底仓及震荡市避险的优质投资标的备受关注。在经历小段“走牛”后,债市未来走向如何?债券基金还能买吗?
不少专业机构认为债市后市走向仍值得期待。中信证券研报指出,近期银行理财存续规模结束了连续5个月的下跌趋势,未来预计仍将持续增长,为债市带来支撑,纯债基金也转为主动进攻,成为目前债市最大的参与力量,当前是纯债基金值得积极配置的布局窗口。
债基品类不同,风险等级也各不相同,一般纯债基金风险相对较低,业绩具有一定的稳定性,能够满足投资者长期且稳健的投资需求,机构投资者更倾向于配置纯债基金来降低资产组合的波动性。
据Wind数据统计,统计2013-2022年这10个完整自然年度,无论是万得中长期纯债基金指数,还是万得短期纯债基金指数,年度收益均为正,且在2014年、2015年表现尤为亮眼。
在当前市场背景下,具有多元资产配置需求的投资者,长期持有纯债基金是获取稳健收益的较佳选择。作为业内闻名的固收“黄金战队”,鹏华固收旗下多只纯债基金长期以来严控信用风险,经受住了市场牛熊考验,致力于为持有人创造长期的业绩回报。据银河证券数据,截至2023年5月26日,鹏华固收旗下共有6只纯债基金被评为三年期、五年期“双五星”五星评级。
具体来看,鹏华丰康成立于2017年3月,由祝松和应琛共同管理,组合主要以中高等级信用债投资为主,根据市场变化灵活调整组合久期,展现了基金经理良好的绝对收益获取和风险控制能力。鹏华永安18个月定开债成立于2017年3月,由邓明明管理,组合整体保持较高的仓位和久期。
鉴于纯债基金波动较低、收益稳健等特征较受机构客户偏爱。查看鹏华丰康、鹏华永安18个月定开债的持有人数据,几乎都是机构投资者占大头。据基金定期报告,截至2022年底,两只基金的机构投资者持有占比均超94%。
作为固定收益类的主力产品,纯债基金一直是基金公司固收产品线的重中之重,实力雄厚的公司在管产品规模领跑市场,呈现“强者恒强”的格局。据盈米基金统计发现,截至2023年一季度末,鹏华基金的中长期纯债基金在管规模达1302亿元,跻身行业第五;绝对规模变动方面,鹏华旗下中长期纯债基金单季度以114亿元的增速,位居新增绝对规模第一。
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