华商优势行业混合荣获“七年持续回报灵活配置型明星基金奖”

6月7日,“第十八届中国基金业明星基金奖”获奖名单隆重揭晓。凭借出色的实力,华商基金旗下华商优势行业灵活配置混合基金荣获“七年持续回报灵活配置型明星基金奖”。数据显示,截至2022年底,华商优势行业灵活配置混合近7年净值增长率为197.26%(同期业绩比较基准为18.07%),业绩高居同类第一(1/100)。

中国基金业明星基金奖由证券时报社主办,招商证券、晨星资讯、上海证券、中国银河证券和天相投顾提供数据和研究支持。是公募基金行业具有公信力的奖项之一。在评选中,明星基金奖重视考察基金产品和基金公司的中长期表现,注重对基金公司的绝对回报能力和对投资者利益保护情况进行评价,从而为投资者选择基金公司和基金产品提供有价值的参考。

本次华商优势行业灵活配置混合基金获得“七年持续回报灵活配置型明星基金奖”彰显了业界对其中长期投资管理能力的肯定。据了解,该基金基金经理周海栋现任华商基金权益投资总监,已具有超14年的证券从业经历(其中含5.9年证券研究经历,8.8年证券投资经历),研究范围覆盖上游的化工、有色、煤炭等,周期特征明显的交通运输、农林牧渔等,以及具备成长特征的医药、电子、计算机等,形成了“一手周期、一手成长”的能力圈。

业绩与荣誉的背后,不仅与“掌舵人”扎实的投资管理密不可分,还得益于华商基金投研团队的有力支持。

成立十七年以来,华商基金始终“坚守主动管理,坚持价值成长”,用多年的积淀打磨出成熟的投研理念和专业的投研团队,实力不断获得权威机构认可。海通证券数据显示,截至2023年3月31日,华商基金近5年权益类基金业绩评价排名前十(7/111),固定收益类基金业绩评价位居冠军(1/101)。天相投顾数据显示,2023年一季度,华商基金一举包揽三项5A评级榜首,在“三年期综合评级”、“主动股混三年期评级”、“主动债券三年期评级”三项评级中,均以最高总分位列第一。

华商基金认为,基础研究过程贯穿于整个投资管理,扎实的基础研究是力争取得连续、良好的投资业绩的基础;规范的投资与风险管理则是投资品质的保证。未来,华商基金将继续发挥专业化主动管理优势,力争为持有人持续创造更多财富。

数据说明:文中近7年(2016.01.01-2022.12.31)基金业绩数据来自华商基金,经托管行复核,同期业绩比较基准来源于万得信息,基金排名数据由银河证券2023.01.01颁布,数据截至2022.12.31。华商优势行业灵活配置混合属于银河分类“2.3.5 灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%)(A类)”。“七年持续回报灵活配置型明星基金奖”由证券时报2023.06.07颁布,评奖活动为第十八届中国基金业明星基金奖。

文中近五年(2018.04.02-2023.03.31)权益类基金绝对收益评价数据由海通证券(600837)2023.04.02发布,该数据根据经托管人复核的净值数据整理而得出。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、科创强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型和主动混合封闭型基金,不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金。

文中近五年(2018.04.02-2023.03.31)固定收益类基金绝对收益评价数据由海通证券2023.04.02发布,该数据根据经托管人复核的净值数据整理而得出。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和非摊余成本法的封闭债基,不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。

5A评级数据由天相投资顾问有限公司2023.05.04发布,评级数据截至2023.03.31。天相基金管理人综合评级基于对基金管理人基本实力、投资管理能力、公司稳定性(含合规情况)三大方面的分析,对在三个大方面均有参与评价、具有可比性的基金管理人进行评定,根据基金管理人总体实力的综合得分,考量各基金管理人的行业地位。基金管理人主动股混评级和基金管理人主动债券评级规则,与基金管理人综合评级基本一致,仅在投资管理能力部分单独突出相应基金类型的考察指标。天相基金管理人综合评级体系共设五个等级:将三个方面均有参加的基金管理公司按照得分从高到低排序,等分为五个等级,分别赋以AAAAA级、AAAA级、AAA级、AA级、A级评级。

截至2023.3.31,周海栋具有14.7年证券从业经历(5.9年证券研究经历,8.8年证券投资经历)。周海栋历任基金:华商新趋势优选灵活配置混合2015.5.14至今、华商优势行业灵活配置混合2016.08.05至今、华商盛世成长混合2017.12.21至今、华商恒益稳健混合2020.02.20至今、华商甄选回报混合A类2021.01.19至今、华商鑫选回报一年持有混合A/C类2022.05.31至今、华商甄选回报混合C类2022.07.07至今,华商乐享互联灵活配置混合A类2018.11.26至2022.9.21、华商乐享互联灵活配置混合C类2021.07.30至2022.9.21、华商策略精选灵活配置混合2014.05.05至2021.12.21、华商新动力混合2015.9.17-2017.4.21、华商主题精选混合2018.4.11-2019.8.23、华商智能生活灵活配置混合2019.3.08-2020.4.14。

以下基金各年度净值增长率及同期业绩比较基准增长率均来源于基金定期报告。最新净值详见官网:

华商优势行业灵活配置混合成立于2013.12.11,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%;2018-2022年份额净值增长率分别为-17.08%、64.28%、56.88%、15.57%、8.97%;同期业绩比较基准增长率分别为-12.22%、21.32%、16.76%、-0.66%、-10.69%;业绩登载期间基金经理变更情况:周海栋2016.08.05至今。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。投资者购买本基金时,请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。以上内容不代表投资建议,市场有风险,基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。

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