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入选蚂蚁“追求正收益”系列,鹏华年年红力争创造投资佳体验

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市场持续震荡,净值波动低的基金愈发稀缺。近期,蚂蚁财富推出的“追求正收益”系列产品备受关注,主打追求正收益,定位稳健人群,适合追求稳健机会、不喜欢大风大浪的投资者。鹏华年年红一年持有期(A类009920 C类009921)凭借“年年红”的业绩表现,入选“追求正收益-年年正收益”系列,助力用户进行资产配置、追求稳健的投资需求。

据了解,蚂蚁财富“追求正收益系列产品”聚焦稳健类资产,包括“月月正收益”、“季季正收益”、“年年正收益”三大细分系列,筛选标准严苛,通过历史业绩筛选,过程持续追踪,力争达成产品期期持有佳体验,且入选产品均为锁定期产品,希望帮助客户纪律性投资,避免追涨杀跌。

以此次入选的鹏华年年红一年持有期为例,其产品投资策略与“追求正收益”系列定位高度契合,“年年红”的寓意是希望在持有周期内带给客户持有期间的佳体验,满足投资者一年理财的投资需求。据基金定期报告显示,鹏华年年红一年持有期A(009920)自2020-2022年各自然年度净值增长率均为正,分别为0.63%、4.74%、1.86%(同期业绩比较基准增长率为0.14%、1.98%、0.71%)。截至2023年3月31日,该基金自2020年8月24日成立以来的累计净值增长率为8.91%,同期业绩比较基准收益率为3.16%。

鹏华年年红一年持有期由鹏华固收投资名将刘涛管理。纵观刘涛在管产品线,产品投资始终以持有人体验为先,历史持续稳定输出,其产品线在老产品基础上,积极听取客户声音,按不同投资期限和客户需求设立,如一年理财鹏华年年红一年持有和鹏华丰融定开债等产品;半年理财鹏华双季享180天持有;开放式鹏华普利、鹏华丰禄以及中短债策略鹏华普天债券等产品,希望用不同持有时长、不同风险收益特征的产品去适配不同类型的投资者。基金定期报告显示,截至2023年一季末,刘涛在管规模近450亿元。

其中,鹏华丰融定开债和鹏华丰禄是刘涛管理时间最久的两只产品,同样历史业绩持续稳定输出,彰显了刘涛优秀的主动管理能力。鹏华丰融定开债成立于2013年11月,刘涛自2016年5月起管理至今。据基金定期报告统计,该基金自2014年-2022年以来各自然年度净值增长率均为正,分别为10.56%、9.73%、2.92%、4.81%、16.79%、11.29%、5.80%、4.92%、2.56%(同期业绩比较基准增长率为3.88%、2.62%、2.01%、2.00%、2.00%、2.00%、2.01%、2.00%、2.00%)。在稳健投资的日积月累下,鹏华丰融定开债长期业绩优异,截至2023年3月31日,其自成立以来的累计净值增长率为95.50%,同期业绩比较基准收益率为21.01%。从相对排名看,鹏华丰融定开债2018、2019年连续蝉联单年度同类第1(银河证券,2019年度同类排名为1/129,2018年度同类排名为1/102)。海通证券数据显示,截至2023年4月28日,近5年、近7年同类排名分别为8/340、4/218。

鹏华丰禄成立于2016年10月,刘涛自2016年11月起管理至今。据基金定期报告统计,该基金自2017年-2022年以来各自然年度净值增长率均为正,分别为3.68%、7.86%、7.58%、6.04%、5.58%、3.31%(同期业绩比较基准增长率为-1.19%、9.63%、4.36%、3.07%、5.69%、3.37%)。截至2023年3月31日,其自成立以来的累计净值增长率为41.29%,同期业绩比较基准收益率为25.07%。从相对排名看,据海通证券数据显示,截至2023年4月28日,鹏华丰禄近5年同类排名1/607。凭借长期优异业绩表现,鹏华丰禄2022年分别斩获了“晨星(中国)2022年度纯债型基金奖”(全市场同类债基仅此一只获奖)、第十七届中国基金业明星基金奖“五年持续回报普通债券型明星基金奖”、第十九届中国基金业金牛奖“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、第十九届中国基金业金基金奖“债券基金三年期奖”。

明星产品频出的背后离不开鹏华固收高质量“黄金战队”的支撑。在20余年的发展积淀中,鹏华固收团队始终以“八大赛道均衡、动态发展”为工作目标,搭建了相当完备丰富的产品条线,目前体系下设债券投资一部、混合资产投资部、现金投资部、固定收益研究部,全体团队成员82名,其中包含21人的信评“高配”团队,团队凝聚力高,梯队建设完善,是一支既能高效运转又能保持稳定的团队。近年来,鹏华固收团队不断夯实投研能力,对债券的信用性风险、流动性风险以及市场利率变化等保持高度敏感,通过精细化管理,把握固收投资市场的点滴机遇。凭借整体雄厚的投研实力,鹏华基金于2020、2021连续两年蝉联证券时报“固定收益投资明星基金公司”重磅大奖,并于2022年获得了第十九届“金基金·债券投资回报基金管理公司奖”。

http://c5gzbdkx.cn.yongzhou.gov.cn/news-99-58568-1.html

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