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中国经济新闻网讯(记者张李源清)今年,国内保险中介泛华保险销售服务集团,面向市场推出高端业务品牌“泛华家族办公室”,为高净值客户家庭提供全生命周期资产配置及传承等多项财富管理高端服务。同期,立足粤港澳大湾区,泛华广东公司正式启幕“泛华(湾区)家族办公室”。
近期发布的《2022胡润财富报告》显示,粤港澳三地,可投资资产600万元以上的“富裕家庭”超45.32万户,可投资资产千万元以上的“高净值家庭”超28.48万户,累计可投资资产总额超过5.5万亿元。这些中高净值人群,成为了财富管理机构的兵家必争之地。而保险金信托融合了保险与信托的优势,能够在财富管理中发挥求稳避险的功能,备受中高净值家庭关注。
2022年初,泛华开始全面发力推进保险金信托高客服务模式。据财报介绍,截至2022年三季度末,泛华累计协助受理信托近150件、受托资产17.3亿元,撬动保单超过270件。同时,中国信托登记数据显示,2023年1月,新增保险金信托规模89.74亿元,环比增长67.05%,规模创出近11个月来新高。这组数据是中国大财富时代来临的一个缩影,也是中高净值家庭的财富管理重心从创富转向守富的有力证据。
据介绍,泛华家族办公室采用“1+1+N”服务模式,即1位客户,对接1位家办顾问,就能享受财富传承、子女教育、法税咨询、高端康养等来自N个外部机构专业团队的一站式全金融服务;在队伍赋能层面,泛华家族办公室会在专业能力培训、客户陪访、信托设立对接等环节,全程提供专业支持。对于想要涉足高客服务领域的保险销售人员及财富管理人员而言,这无疑是充满吸引力的;同时,泛华已有3000余人通过了FOC(家族财富规划师)培训认证,能够主动为客户分析资产情况,提供财富保护、管理与传承等咨询建议。
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