导航
3月14日, 中国银保传媒在北京举办了2023年中国银行业保险业服务创新峰会,并现场公布了“2022中国银行业保险业年度服务创新优秀案例”名单。其中,泛华控股集团凭借客户服务案例“泛华FOC保险金信托服务”成功入选。
当前,高质量发展产品服务,优化资源配置,推动供给侧专业化改革势在必行。保险业服务持续创新,加强服务内容覆盖面与服务能力,能够有效扩大保障范围,提升人们生活的幸福感。
泛华依托十几年长远布局,积极发挥头部优势,结合保司与第三方财富管理机构的力量,拓展服务边界,倾力打造FOC保险金信托服务模式:通过“保险+信托”“保险+财富管理”等服务板块,以保险配置服务为中心,为客户提供保险金信托方案咨询与实施对接等增值服务。给予中产家庭及高净值人士更多选择,满足其在财富安全管理及有序传承等方面的需求。
2022年开始,泛华在全国各地举办的高客沙龙活动,让客户初步了解信托与财富管理等金融知识内容,与资深理财、家办专家顾问进行现场一对一沟通咨询。从自身情况出发,分析核心财富风险与规划需求,而后选择进一步完善家庭财富安全保障。
为提升客户服务的专业度与效率,泛华独创FOC(家庭财富规划师)培训认证,以家族财富管理为导向,培育具备保险、信托、法税等多种能力与知识的专业团队,全心全意为客户服务。加上3R(AR客户经理/SR方案经理/FR交付经理)行销模式,服务团队的背后是全金融、家族办公室等多领域专家的权力支持。每位客户只需对接一位服务人员,就能享受到一整套专业的资产管理方案定制与落地服务,流程简单,客户体验大幅优化。
此外,借助泛华对接的庞大服务资源库,客户还能根据自身需求,选择医疗健康、养老社区、法律咨询、慈善公益、子女教育等增值服务,足以覆盖自身、家庭乃至家族全生命周期的各个重要阶段。
从方案咨询到落地实施,泛华提供全流程一站式服务。让专业的人做专业的事,泛华通过自上而下的财富管理规划,让保险配置与信托服务对客户来说,更加有说服力与吸引力。泛华客户可以放心选择FOC,享受高价值、高品质的保险金信托服务,实现财富管理与传承的全面保障。
FOC保险金信托服务是泛华“专业化”新标签的体现之一,也是泛华新战略中的独特一环。泛华从服务体系、专业能力、营销模式等多方面创新突破,实现了FOC保险金信托服务的全面落地。
经济社会高质量发展离不开消费者金融服务体验的升级,泛华将一如既往地以客户为中心,持续创新,丰富服务内容,深化专业能力,让更多客户享受到专业、全面、安心的一站式金融服务,为美好生活护航。
http://bgacdzs.yongzhou.gov.cn/news-99-39929-1.html
本文网址：http://hqshangbao.com/jijin/53447.html
声明：本站原创/投稿文章所有权归环球商报所有，转载务必注明来源；文章仅代表原作者观点，不代表环球商报立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作删除处理。
