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申万宏源证券固定收益融资业务发挥专业优势 服务实体经济 服务国家战略

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2022年以来,面对国内外局势错综复杂,疫情防控形势依然严峻的局面,申万宏源证券以落实国家战略、服务实体经济为核心,找准金融央企的发展定位,持续提升对国家重大发展战略的金融服务能力。发挥自身业务优势,深化业务转型创新,以债券业务助力困难行业和中小企业抵御疫情,并在落实绿色可持续发展、乡村振兴、一带一路等国家战略方面不断贡献专业力量。基于服务实体经济、落实国家战略的优秀表现,2022年,公司获评上海证券交易所2022年度服务国家战略优秀承销商、第15届新财富最佳践行ESG券商。另外,公司连续三年获评公司债券业务执业能力评价A类券商;连续六年获评企业债券信用评价A类主承销商;获得沪深交易所债券市场课题研究一等奖;获得上海证券交易所2022年度公司债券优秀承销商;获得第15届新财富最佳债权承销投行、最佳践行ESG券商、最佳公司债项目;获得2022年度WIND最佳债券承销商、WIND最佳信用类债券承销商卓越券商奖、WIND最佳金融债承销商卓越券商奖、WIND最佳公司债承销商。

一、发行首单央企疫情防控债,助力上海顺利通过“疫情大考”

为支持疫情防控形势下的实体经济发展,激发市场主体活力,全力维护资本市场平稳运行,于5月23日成功发行了首单由央企发行的疫情防控债--中交上航局2022年疫情防控债。中交上航局作为驻沪央企承担着上海地区保障物资供应、援建方舱医院等重任,资金需求旺盛。本次发行为中交上航局因地制宜进行防疫管控、助力上海顺利通过“疫情大考”贡献了专业力量。

二、继续发行绿色债、碳中和债,助力国家绿色发展战略

围绕碳达峰、碳中和战略发展要求,在前期成立“碳中和”债券业务小组基础上,通过深化绿色金融全面合作、支持绿色企业债券融资等方式,先后与多家央企实现了“碳中和”金融业务合作,通过债券融资引导资金流向绿色行业。2022年全年成功发行绿色债、碳中和债共计22只,我司实际承销规模86.52亿元,总融资规模498.5亿元,较去年增长681%。创造了多个市场第一单:2022年5月19日,成功发行交易所第一单低碳转型债券---中国华能2022年可续期公司债券(第一期)。通过挂钩关键绩效目标,有效促进能源类碳密集型企业低碳转型,在行业内率先实现了运用债券工具,助力产业实体实现绿色可持续发展的有益探索。5月20日,又成功发行了交易所第一单低碳转型挂钩债券、宝钢股份历史上首单绿色债券---宝山钢铁2022年绿色公司债券(第一期),对于以低成本资金助推钢铁工业可持续发展具有重大意义。

三、加强境内外协同,助力国家“一带一路”战略

“一带一路”建设对于推进国内国际双循环,促进贸易和投资自由化便利化,维护全球产业链供应链顺畅稳定具有深远意义。2022年全年共主承销“一带一路”债4只,总发行额45亿元,我司实际承销规模27.2亿元。于2022年3月承销的“22渝北01”项目,其发行人作为重庆渝北区最大的国有企业,也是积极推动重庆市“一带一路”倡议的核心企业。本次债券10亿元募集资金用于支持重庆临空经济示范区内“一带一路”重点项目建设。本期债券票面利率3.75%,逆势创有史以来重庆地区同评级同期限私募公司债券最低利率。

四、积极承做乡村振兴债,助力国家乡村振兴战略,继续稳定行业排名

申万宏源克服市场不稳定因素,继续狠抓项目储备和开发,致力于服务地方民生和经济发展,为乡村建设、发展和振兴提供优质的融资服务和支持。我司主承销的乡村振兴项目收益专项公司债券“21宁旅01”获评第15届新财富最佳投行评选最佳公司债项目。在2021年取得优异成绩的基础上,我司继续发力乡村振兴债券的发行,全年共发行22驻投V1、22万州平湖债乡村振兴债券2只,融资规模6.2亿元。所筹资金全部用于农村地区道路交通等基础设施建设及产业升级,为地方农村经济实现可持续发展奠定了坚实基础,以实际行动筑牢公司“有信仰、敢担当”的国有金融企业使命与初心。

五、创新融资工具,通过支持产业链供应链进而保持市场稳定

2022年,进一步发挥专业优势,继续加大融资工具创新力度,增加金融产品供给,助力稳链补链强链。共完成“21上航D1”、“22大唐Y1”、鲁商集团美元债、中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)等27个项目的发行,募集资金总额达262.49亿元。通过发行非金融企业债务融资工具、供应链资产支持票据等方式,为确保供应链畅通提供低成本的社会融资服务。

六、服务实体经济和中小微企业、保护市场活力

持续发挥普惠金融精准帮扶的优势、大力开展中小微企业债券融资业务。2022年来,已主承销“22北京银行小微债01”、“22江苏银行小微债”、新疆金投资产管理2022年面向专业投资者公开发行公司债券第一期和第二期以及浙商银行2022年小型微型企业贷款专项金融债券第二期等中小微债券和狮桥融资租赁共三期定向资产支持票据共17只,总发行规模超610.56亿元。上述项目募集的资金,有的用于发放小微企业贷款,有的用于补充中小微企业的生产及流动资金,有的用于解决卡车司机和小微运输公司一次性支付车辆购置费用的难题,有力缓解了中小微企业融资难融资贵问题,极大稳定了劳动就业和市场供给,有效推动了普惠金融体系建设。

七、抓住风口业务,发行双创债,服务国家科技创新战略

积极响应中央关于加强对创新驱动发展、新旧动能转换、促进“双创”支撑就业的金融支持的要求,做好对国家重大发展战略、重大改革举措、重大工程建设的金融服务。自2022年5月20日上交所正式推出科技创新公司债券后,积极发挥债券市场对科技创新领域的精准支持和资金直达优势,以高质量金融服务助力科技自立自强、助推产业转型升级。2022年全年共为9家发行人发行双创债12只,总发行规模127亿元,较去年增长223%。其中上交所首批科创债---上海国有资产经营有限公司科技创新公司债券于2022年6月1日成功发行。本期债券发行投资机构认购踊跃,全场倍数3.50倍。票面利率2.75%,创上海国资公司债券发行历史最低利率水平,并创下行业3年期可比发行主体的最低发行利率,获得发行人和投资者普遍好评,引起市场强烈反响。本期募集的10亿元资金将全部投入上海国际金融中心科创前沿领域,对于拓宽科技创新融资渠道、降低双创企业融资成本、引领产业转型升级具有重要意义。

此外,在抓好疫情防控的同时,继续动员和组织广大党员干部发挥先锋模范作用,坚守业务一线,努力以债券业务支持灾区重建。同时,广大党员群众积极参与公司“爱心结对 帮难扶困”活动,如固定收益融资总部党员群众共献爱心,募捐到的2.2万元将全部用于购置保暖衣物、越冬物资和学习用具,定向帮扶新疆哈巴河县困难家庭学生、留守儿童及孤寡老人群体,连续第八年助力边疆地区帮扶对象顺利度过寒冬。

http://bgacdzs.yongzhou.gov.cn/news-99-27021-1.html

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