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7月22日,隆达股份以超募14亿元的优秀成绩登陆科创板,成功上市。在隆达股份冲刺IPO的过程中,华英证券作为隆达股份的保荐机构、主承销商提供了强有力的支持。
在疫情下克服重重困难,华英证券“逆行”完成隆达股份的全面尽调流程。为解决发行人关联方资金占用问题,满足上市审核条件,华英证券还协调国联资本和国联信托创新性提出了通过设立有限合伙企业、创设综合金融产品等系统解决方案,资金链上的障碍最终迎刃而解。
对于一个潜在的会上市的公司来说,会涉及到公司并购,增发债券、上市等等。而投资银行作为金融行业的卖方,不仅可以提供通道业务,还可以给企业提供融资和交易、咨询、资产及财富管理等相关金融服务。华英证券利用综合金融服务平台,对企业做投融资赋能、产业赋能,将业务链条延伸,脱离国内投行业的同质化竞争,开始资本化转型,涌现出了诸如“投行+投资”等服务模式,而隆达股份发行上市也属于华英证券转型投行资本化之路上“投行+”模式代表项目之一。
同样,2019年华英证券通过“投行+投资+产业落地”业务模式,不仅担任了闻泰科技的财务顾问,还协助其在锡融资30亿元完成安世半导体并购项目。随后合作不断扩大,闻泰科技5G智能终端及半导体研发和制造项目、100亿元国联闻泰5G通讯和半导体产业基金等合作项目相继落地。
华英证券总裁王世平表示,投行不仅可以“+投资”,还可以“+产业”“+智囊”……
“投行+”模式将助力华英证券从通道供应商向全产业链服务商转型,持续做大投行基础业务规模、促进综合金融服务案例更多落地,提升服务精度和深度,向精品投行、特色投行迈进。
http://www.xnnews.com.cn/zxsd25178/zxhyts/202208/t20220805_2751298.shtml
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