长盛沪深300指数基金短中长期业绩均居同类前1/3

近期,在地产利好政策频出、防疫政策优化和个人养老金长期资金有望积极入市等诸多因素催化下,A股市场各大指数反弹明显,其中蓝筹价值风格指数反弹力度抢眼,相关指数基金受益明显。Wind数据显示,截至12月6日,老牌公募长盛基金旗下长盛上证50、长盛沪深300和长盛中证金融地产等指数基金“一路向上”,其中长盛中证金融地产近一月涨幅已达12.93%,长盛上证50也以8.11%的月涨幅紧随其后。业内专家分析认为,在“稳增长”政策预期下,价值股集体走强,善用上证50、沪深300以及金融地产相关主题的指数基金进行灵活配置,可以更有效地分享大盘蓝筹板块的“修复行情”。

众所周知,指数基金具有高仓位、全复制等特点,在市场上涨阶段,可以有效跟踪股票市场的上升表现,因而可作为投资者把握反弹机会的利器。以长盛中证金融地产指数基金为例,产品招募说明书显示,该基金投资于中证金融地产指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。从该基金2022年3季报也可以看出,其十大重仓股聚焦于中国平安、招商银行、万科A、中信证券等大盘龙头股。

另外,拉长时间周期来看,由于指数基金主要被动跟踪标的指数走势,因此相对减少了人为干扰;同时,由于分散投资于一篮子股票,可有效避免集中投资风险,这也是股神巴菲特等名人在公开场合,推荐指数基金作为普通投资者参与市场投资机会的重要原因。以成立时间较早的长盛沪深300指数基金为例,银河证券数据显示,截至2022年12月2日,该基金在近1/2/3/5年的业绩排名中均位列同类基金前1/3阵营,其中近3年和近5年表现更优,均排名同类基金前1/4阵营。

除了“能赚”,指数基金还具有“惠省”的优点。指数基金相比于主动管理基金,交易频率更少、管理难度更低,因此基金的管理费、托管费等投资费用也一般相对较低。根据公开资料显示,长盛中证金融地产指数基金和长盛上证50指数基金的管理费率和托管费、申购费等相较一般主动管理基金的同类费率,减少了0.03-0.5个百分点,而长盛沪深300指数基金的管理费和托管费更是接近普通股票基金的“半价”。

展望后市行情,长盛基金副总经理郭堃分析表示,如果从一个季度到半年的维度来看,有利因素或将延续。综合来看,分子端在逐渐变好,大家对于经济的信心,对于各行各业需求端的信心在修复,分母端又看不到估值系统性的收敛压力,所以半年之内市场的利好因素延续没有太大问题,再往后可能更多关注通胀问题。

值得一提的是,作为老牌公募基金,长盛基金在宽基指数、行业指数等领域布局广泛,通过公司主动投研能力的积累和成熟交易体系的赋能,能够满足投资者不同风险偏好的投资需求,力争为投资者带来长期可持续的业绩回报。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,且不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人提醒投资者应认真阅读《基金合同》、《基金招募说明书》和基金产品资料概要等产品法律文件。在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。长盛基金提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。