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开年以来,受国际冲突、新冠疫情等因素的影响,资本市场整体上走得并不尽人意,大部分基金指数均出现不同程度的波动,其中,偏股混合型基金指数、偏债混合型基金指数分别录得了-16.17%、-2.01%的负收益。然而在这样的背景下,短期纯债型基金指数依然突出重围,年初至今逆势上涨了2.11%,赚钱效应较佳。(数据来源:Wind;截至2022.9.2)
不仅短期表现亮眼,短债基金中长期市场表现依旧不俗。Wind数据显示,短期纯债型基金指数在2009-2021连续13个年度实现了正收益。尤其在2013年股债双杀、2009与2017年整体债市欠佳的情况下,该指数仍分别取得3.54%、0.65%和3.19%的正收益。在近年来的震荡市下,短债基金也逐渐成为投资者眼中的“香饽饽”。
致力于为投资者提供可配置的优质短债基金产品,民生加银基金顺势发行了民生加银月月乐30天持有期短债基金。据悉,该基金将主要投资于债券剩余期限在397天及以内的优质短期债券,并且不参与股票、可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交债投资。
优质的基金产品自然需要搭配懂它的“内行人”。此次,由民生加银固收部总监谢志华拟任基金经理。拥有16年证券从业经历和近11年公募基金管理经验的谢志华,是业内为数不多的“双十”固收基金经理。长期从事固定收益类品种的研究,谢志华擅长投资信用债、利率债、可转债等领域,在大类资产配置方面也积淀了不少经验与优势。
对于债基的风险管理,谢志华表示“债券投资面临多种风险考验,因此债券基金的风险管控非常关键。人们常说投资是一个长跑,其实债券投资更像远航,跑步摔倒了爬起来比较容易,落水了爬上来更困难一些,因此做好风险管控,才能做到行稳致远。”新基金将同样严控信用风险,通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,全面分析宏观经济、利率走势等多维因素,动态构建固定收益证券投资组合,严控回撤,适时进行波段操作,力争打造平稳向上的净值曲线。
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