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创金合信中证1000指数增强基金紧密跟踪指数 累计净值创新高

导读:本文是由匿名网友投稿,经过编辑发布关于"创金合信中证1000指数增强基金紧密跟踪指数 累计净值创新高"的内容介绍。

今年以来,以消费、医药为代表的“核心资产”经过2020年的估值提升,估值处于历史较高水平,叠加行业景气度下行、行业政策等整体表现不佳,而以中证1000指数为代表的中小企业的成长性因此前没有得到市场充分关注,估值相对比较安全,同时在行业构成上偏向制造业,更加符合当前市场风格。笔者发现,跟踪中证1000指数的相关基金收益今年以来取得了不错的收益,新锐基金公司——创金合信基金旗下创金合信中证1000指数增强A/C近期累计净值亦创新高,11月22日单日涨幅达1.98%,A/C类累计净值分别达到1.7338元和1.7142元,皆创成立以来新高。

创金合信中证1000指数增强超额收益显著

笔者进一步查阅数据发现,创金合信中证1000指数增强基金历史业绩优异,持续跑赢基准指数。wind数据显示,创金合信中证1000指数增强基金成立于2016年12月22日,截至2021年11月22日,A、C份额成立近5年的超额收益分别为79.79%和77.83%,在全部57只指数增强基金中列第二、三名。该基金曾入选2020年四季度招商证券基金评级三年期五星基金(评级计算截止日为2021年1月29日)。

创金合信基金首席量化投资官、创金合信中证1000指数增强基金经理董梁在回顾产品运作时表示,量化团队追求风险可控的超额收益,一直严格控制与基准指数的跟踪误差,将主要精力花在挖掘个股的超额收益上,在行业和风格上保持比较低的风险暴露,追求高信息比率与高胜率。近期净值创出新高,主要源于中证1000指数在行业构成上更偏向制造业,符合市场风格与政策导向。

创金合信基金已建立相对完整的量化产品线,基本覆盖了A股市场主流宽基指数以及港股通量化基金,充分满足不同投资者需求。

中证1000指数成分股偏向制造业

中证1000指数由中证指数有限公司编制,选择中证800指数样本股之外,规模偏小且流动性好的1000只股票组成,与沪深300和中证500等指数形成互补。中证1000指数成份股的平均市值及市值中位数较中小板指、创业板指、中证500指数相比都更小,因而更能综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。

董梁表示,中证1000指数成份股行业分布比较分散,总体偏向信息产业和制造业,权重排名前三的行业分别是信息技术、工业和材料(按Wind一级行业分类),覆盖沪深两市一批“新技术、新产业、新业态、新模式”的独角兽企业,包括人工智能、生物技术、高端制造、云计算等高精尖技术企业,代表着经济转型方向,拥有较好的发展机遇。

Wind数据显示,中证1000指数2019年、2020年归母净利润增速分别为20.28%、26.13%,2021年预测归母净利润同比增速达到81.96%,业绩可期。此外,截至11月22日,中证1000指数市盈率(TTM)为38.22,市盈率分位数水平为29.59%,不到历史高位的三分之一,估值处于安全位置,具备较高的投资价值。


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