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稳中求胜 “黄金战队”为鹏华招华实力护航

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随着资管新规的落地,理财产品净值化转型进程加速,“固收+”产品愈发受到市场青睐。在今年市场震荡的环境下,与权益类产品比较,“固收+”产品风险收益比更高,投资体验更佳。根据Wind数据,2021年以来“固收+”基金指数的年化夏普比率明显高于权益类基金指数,投资性价比更佳。

稳中求胜 “黄金战队”为鹏华招华实力护航

数据来源:Wind,2021年数据截至2021年11月9日,采用混合债券型一级基金指数、偏债混合型基金指数、混合债券型二级基金指数代表固收+类产品,偏股混合型基金指数、普通股票型基金指数代表普通权益类基金。指数过往表现不预示基金表现,投资需谨慎。

“固收+”顾名思义,包含“固收”和“+”两个部分。“固收”的部分主要投资于收益相对稳定、风险相对较低的债券等投资品种,而“+”的部分主要用来增厚收益,包括风险偏好相对较高的权益类资产,比如股票、可转债等。“固收+”产品作为投资者资产配置中的“压舱石”,希望能实现稳中求进的效果,在较低的波动水平上追求长期更优的回报,因此控制回撤的能力是“固收+”核心竞争力的重要表现。根据Wind数据,截至11月9日, 2021年至今固收+类基金指数的最大回撤都不低于-3.5%,年化波动率不超过6%,波动明显小于权益类基金指数。

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数据来源:Wind,2021年数据截至2021年11月9日,采用混合债券型一级基金指数、偏债混合型基金指数、混合债券型二级基金指数代表固收+类产品,偏股混合型基金指数、普通股票型基金指数代表普通权益类基金。指数表现不预示基金表现,投资需谨慎。

稳中求胜 “黄金战队”为鹏华招华实力护航

数据来源:Wind,2021年数据截至2021年11月9日,采用混合债券型一级基金指数、偏债混合型基金指数、混合债券型二级基金指数代表固收+类产品,偏股混合型基金指数、普通股票型基金指数代表普通权益类基金。指数表现不预示基金表现,投资需谨慎。

鹏华基金作为基金行业“老十家”之一,在固收领域也持续发力,处于行业领先地位,素有“黄金战队”之称。从2003年组建以来,鹏华固收团队非常重视团队人才的培养,打造了一支专业素质扎实、实践经验丰富的优秀团队,目前团队人数已达到60余人。出色的业绩表现也让鹏华固收在各大颁奖礼上硕果累累,在近期公布的第十八届中国基金业金牛奖评选中,鹏华基金蝉联了“金牛基金管理公司”奖,同时在第十六届中国基金业明星基金奖评选中,凭借中长期优秀业绩也蝉联“固定收益投资明星基金公司”奖。

汪坤作为鹏华固收团队的实力代表,旗下多只基金均有不俗表现。其中,根据银河证券数据,截至2021年11月12日,鹏华招华一年A(009822)自2020年8月成立以来的净值增长率达到了7.80%,今年以来净值涨幅达到5.58%。此外,据基金定期报告数据,截至三季度末,鹏华招华管理规模已经达到20.66亿元,较成立之初接近4倍,由此可见投资者对其业绩十分认可。除此之外,鹏华招华也展现了强大的回撤控制能力,根据Wind数据,截至11月12日,鹏华招华一年A(009822)今年以来最大回撤为-0.61%,远低于偏债混合型基金指数同时间区间的-2.99%,今年以来年化波动率为1.44%,远低于偏债混合型基金指数同时间区间的4.16%。

基于绝对收益的产品特点,鹏华招华始终把业绩的稳定性放在第一位,控制回撤水平,以股债均衡为目标,追求风险调整后收益。在A股市场持续震荡调整,行情分化明显的环境下,以鹏华招华为代表的具有攻守兼备优势的“固收+”基金产品不失为一种稳健的选择。


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