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主动管理优势明显,鹏华旗下15只债基过去3年净值增长超20%

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A股市场牛熊更迭,能够持续胜出的往往都是优秀的长跑者。因此,从中长期投资视角出发,公募基金的三年期、五年期等中长期业绩表现更备受机构投资者的关注。凭借强大的投资管理和风险控制能力,鹏华基金旗下固收类基金中长期整体业绩位居行业前列。日前,银河证券公布最新一期公募基金管理人债券投资主动管理能力评价榜单。截至2021年9月30日,在过去三年的债券投资主动管理能力评价中,鹏华基金以旗下28只参评基金16.54%的平均债券投资主动管理净值增长率,全市场排名12/97。

从更多周期表现来看,银河证券榜单显示,在过去五年的债券投资主动管理能力评价中,鹏华基金以旗下11只参评基金22.11%的平均债券投资主动管理净值增长率,全市场排名前1/3;在过去两年的债券投资主动管理能力评价中,鹏华基金以旗下37只参评基金8.47%的平均债券投资主动管理净值增长率,全市场排名1/5。

具体来看,据银河证券数据,截至2021年9月30日,从过去三年时间看,鹏华固收旗下15只债基的净值增长率超20%。其中,王石千管理的鹏华可转债A(000297)、刘涛管理的鹏华丰融定开债(000345)和鹏华丰禄(003547)过去三年分别以108.17%、30.74%、21.20%的净值增长率,在同类产品排名中稳居第1名。

如果将考核时间拉长,业绩同样经得起考验,从过去五年业绩看,鹏华固收旗下10只债基的净值增长率超25%。其中,鹏华丰融定开债过去五年净值增长率为46.98%,同类排名1/34;鹏华可转债A过去五年净值增长率为100.72%,同类排名1/14;王石千的“固收+”代表作鹏华双债加利A(000143)、鹏华双债保利(000338)过去五年的净值增长率分别为38.69%、36.63%,均位居同类前20%。

产品出色的业绩表现也获得了权威机构的认可。据银河证券数据,截至2021年9月30日,鹏华固收旗下11只债基获得五星评级。其中,鹏华可转债A、鹏华双债加利A同时获得三年期、五年期双五星评级。鹏华丰达、鹏华丰禄、鹏华丰康、鹏华丰享、鹏华丰利、鹏华丰恒获得三年期五星评级;鹏华双债保利、鹏华产业债、鹏华双债增利获得五年期五星评级。

对于公募基金而言,主动管理能力无疑是核心竞争力,关系到能否为投资者带来持续稳健回报。鹏华固收能够在多类型产品线上同时取得亮眼业绩,是团队投资能力建设卓有成效的体现。自2003年组建团队以来,鹏华固收注重从多方面夯实核心竞争力,尤其在人才培养方面呈现出两大特点——健康的人才梯队和强大的造血能力。具体来看,鹏华固收老中青三代均涌现出一批优秀的基金经理,如具备13年固收从业经验的债券“老兵”刘太阳、祝松;刘涛和李振宇也是在固收细分赛道有所建树的实力干将;王石千、方昶、汪坤则是固收+新势力赛道的主力军。更难能可贵的是,鹏华固收团队多年来不断完善投研人员的梯队建设,正如刘涛、王石千等都固收团队自主培养的基金经理,从研究员开始一步步成长为明星基金经理。

在市场震荡剧烈中,固收产品在投资者资产配置中能够起到“减震器”的作用,因此更考验基金管理公司的信评能力和风控能力。鹏华固收团队在这方面同样表现出色。作为业内较早开展内部信用研究和评级的基金公司,鹏华基金拥有一支21人组成的强大信用研究团队,按照行业进行细致分工,这样的“高配”团队在业内属于“高配”水准,并建立起完备的信用风险管理及控制体系,通过加强事前、事中和事后三个维度的信用风险管理,为债券投资中规避信用风险而保驾护航。未来,鹏华固收团队将继续以投资者利益为先,持续为投资者创造长期价值。


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