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新起点、新格局:中欧基金联合中欧财富成功举办券商行业投顾业务展望峰会

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试点两年多来,基金投顾业务为首批获准试点机构带来重大发展机遇,为广大投资者提供了财富管理新选择。11月19日,由中欧基金及旗下子公司中欧财富共同举办,以“新起点、新格局”为主题的券商行业投顾业务展望峰会在上海举行。本次活动邀请了20余家投顾业务获准试点券商,共同交流探讨投顾业务实践经验、共同展望协同发展新方向。

以精品基金、投顾服务合作赋能

在本次峰会中,中欧基金副总经理、中欧财富执行董事许欣向与会者介绍了中欧基金的投研实力和中欧财富投顾业务发展情况。此后,首批投顾业务获准试点券商国泰君安、华泰证券依次分享了投顾业务的实践心得。

中欧基金产品线齐全、投资范围广泛,拥有周蔚文、曹名长、王培、周应波、葛兰等知名基金经理,在风格多元的投资领域均有众多优质基金。成立以来,中欧基金始终聚焦长期业绩、专注主动投资管理,逐步成为投资者和合作伙伴信赖的公募基金管理人,投研实力受到业界认可。在2015年-2021年,中欧基金连续7年问鼎2014年-2020年度的“金牛基金公司”荣誉。截至9月30日,中欧基金非货币基金管理规模超过4000亿元,权益类资产近3年超额收益率在11家权益类大公司中排名第一。(注)

作为首批获准基金投顾试点的专业机构,中欧基金子公司中欧财富已经逐渐搭建起由70余名具备用户思维、投资经验丰富成员所组成的投顾服务全流程团队。在产品端,中欧财富投顾业务现设有“活钱管理、稳健理财、财富成长、人生规划”四大账户体系、超二十种投顾策略,以满足投资者不同投资时长、不同风险偏好和投资目标的个性化投资需求。围绕客户“投前-投中-投后”全生命周期,中欧财富打造了包括账户策略设计、定期业绩报告、投顾策略调仓报告、市场解读、投资经理见面会、投资者答疑在内的投顾服务体系,力争改善客户长期投资体验。

目前,中欧财富已通过自有平台以及十余家合作渠道为广大投资者提供个性化、多样化的专业投顾策略。截至2021年9月30日,中欧财富投顾全平台用户留存率达75.4%,复购用户占比达72.4%,用户规模同比增长512.1%。

许欣表示,中欧基金希望立足于“长线基本面投资”,力争在保持好产品业绩的状态下,提升管理规模边界,为合作伙伴提供优质底层资产;中欧财富则希望在投顾领域不断探索,从客户痛点出发,真正做到千人千面、量身定做,以更好的投顾定制解决方案,赋能合作伙伴和客户。

以投研优势优化长期投资体验

优质的底层资产,是投顾业务能帮助客户实现投资目标的重要因素。一直以来,中欧基金都致力于依托公司投研优势,持续打造精品基金,为合作伙伴们提供高质量底层资产,助力提升长期投资体验。

本次峰会的演讲嘉宾曲径和刘伟伟,正是中欧基金旗下基金经理的代表。在投资分享环节,曲径和刘伟伟分别分享了《基本面量化投资》和《热门行业分析及展望》。

中欧基金投资总监曲径表示,通过基本面逻辑驱动和数据赋能,中欧基本面量化投资希望为投资者争取更多超额收益,为合作伙伴提供优质底层资产。针对当前结构性行情及布局机会,中生代基金经理刘伟伟表示,中国经济正步入新一轮产业结构升级,由底层微观企业推动的技术创新,或将推动中国资本市场进入长期慢牛的趋势。

应对基金投资难题前景广阔

在本次峰会最后的圆桌讨论环节,中欧财富总经理郑焰、中欧财富投顾业务总监焦杨和兴业证券、华泰证券、国泰君安的券商代表一起探讨分享了投顾业务实践心得和未来发展方向。

中欧财富总经理郑焰认为,基金投顾有望解决“基金赚钱基民不赚钱”问题,未来发展前景广阔。中欧财富计划继续投入大量资源,打造精品化投顾业务,不断优化客户需求匹配度,增进与客户间的理解与信任,力争持续为合作伙伴输出高质量的投顾策略。

中欧财富投顾业务总监焦杨表示,基金投顾打开了面向大众客户的财富管理大门。一方面,投顾通过客户洞察和过程控制,帮助投资者增强基金投资效率;另一方面,投顾还是客户陪伴的过程,不仅要力求为投资者带来更高收益,也要以专业的全周期服务力争提升投资体验。

展望未来,中欧基金将持续打造“聚焦长期业绩的主动投资精品店”,中欧财富将不断完善全周期投顾服务体系,力争在帮助投资者提升长期投资体验的同时,分别为券商行业在内的广大合作伙伴提供优质底层资产、输出投顾定制解决方案,携手共建行业生态,促进财富管理行业的繁荣发展。

注:金牛奖颁奖机构为中国证券报,颁奖时间:2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年;非货基金规模数据来源:中国证券投资基金业协会,截至2021/09/30;权益类资产超额收益排名:海通证券基金研究中心《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产分类评分排行榜(2021.10.8) 》基金管理公司分类评分业绩是指基金公司管理的主动型基金净值增长率的分类业绩标准分按照期间管理资产 规模加权计算的平均净值增长率。业绩标准分的计算方法为:(单只基金净值增长率-同类型产品净值增长率均值)/同类型产品净值增长率标准差。

数据来源:中欧财富整理,截至20210930。客户复购率=有复购投顾用户/总认购客户数,复投率指已使用服务超过3个月客户中,所有追加投资客户数占总比。客户留存率=持仓客户数/总认购客户数。客户规模同比增长率=(2021/9/30保有用户数-2020/9/30保有用户数)/2020/9/30保有用户数。上述数据为中欧财富投顾全平台客户数据,其中,保有用户数未进行去重,数据仅供参考。

中欧财富本着勤勉尽责、诚实守信的原则开展基金投顾业务,但并不保证各投顾组合一定盈利,也不保证最低收益。投资者参与基金投顾业务,存在本金亏损的风险。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。基金投顾业务项下各投资组合策略的业绩仅代表过往业绩,不预示其未来的业绩表现,为其他投资者创造的收益也不构成业务表现的保证。

基金有风险,投资需谨慎。中欧基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,中欧基金管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。以上内容仅供参考,不预示未来表现,也不作为任何投资建议。其中的观点和预测仅代表当时观点,今后可能发生改变。未经同意请勿引用或转载。


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