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大华银行:通胀继续走高,市场预计央行紧缩步伐将提前

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大华银行「尊享财富」环球市场投资周报

上周市场回顾

美债收益率曲线周五进一步趋平,向本周将举行政策会议的美联储敲响了通胀警钟,短期利率交易员提高对美联储明年6月加息的押注,高盛预计升息时间会比预期提前一年。尽管欧元区10月份通胀达到2008年以来最高水平,上周欧洲央行仍继续保持刺激政策并试图强化超宽松货币政策承诺。日本央行下调了对本财年经济增长的预测。加拿大央行结束量化宽松,并暗示潜在加息时机提前。

早期指标显示中国经济进一步放缓,10月制造业活动连续第二个月萎缩,而蔬菜和猪肉价格上涨令CPI面临上行压力。官媒喊话称中国有能力实现今年发展目标。供应链瓶颈之下美国第三季度经济大幅减速,雇佣成本创下有记录以来最快涨幅。10月密歇根大学消费者信心调查显示对未来一年通胀预期升至13年最高。全球市场原油供应继续吃紧,油价10月份累计上涨11%,美国和能耗大国计划向OPEC+施压,敦促其加速增产以缓解供应短缺。

中美消息面喜忧参半,国务院副总理刘鹤和耶伦举行约四个月内的第二次通话,一度提振投资者信心。但之后美国联邦通信委员会决定撤销中国电信在美经营牌照,两国围绕台湾问题的紧张关系也升温,美国国务卿布林肯呼吁其他国家与其一道推动台湾在联合国发挥更大作用,中国外长对布林肯表示美方错误的对华政策致使中美关系遭受全面冲击。周末的G20峰会上各国领导人正式核可全球税收协议,但气候协议令人失望,将诸多工作留给了本周将举行的联合国气候变化大会。

环球市场主要资产表现

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数据来源:彭博,截止到2021年10月29日

本周资产观点

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本周资产配置建议

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