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“固收+”热度不减 17年老将掌舵南方誉盈一年持有混合11月22日起发行

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受今年宽幅波动行情影响,进可攻、退可守的“固收+”策略基金获得越来越多投资者的青睐。Wind数据显示,截止2021年11月18日,以偏债混合型基金和二级债基来统计,今年以来“固收+”新品发行总规模即将突破5000亿元,占到发行总规模的19%以上,较去年同期大幅增长。

对于投资者,想要在众多“固收+”新品中筛选适合自己的产品,基金经理的选择尤为关键。由南方基金旗下具有17年从业经验的老将刘树坤匠心打造的“固收+”精品——南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金(以下简称:南方誉盈一年持有混合,基金代码:014094)即将于11月22日起正式发行。该基金将采用股债3:7的配比,通过严谨的风险管理,力求为投资者实现“稳中有进”的理财目标,提供家庭资产配置的压舱石。

作为南方誉盈一年持有混合(代码:014094)拟任基金经理,刘树坤从业经验丰富,拥有超10年权益研究经验,曾在2006年、2007年分别获得新财富农林牧渔、食品饮料行业最佳分析师。同时,刘树坤具备良好大资金管理能力,曾经管理多个大型企业年金、职业年金、养老金产品、部分保险和机构的股票型专户。刘树坤秉持绝对收益为先的投资理念,在日常投资管理中形成“向下控回撤,向上捕弹性”的投资思路,注重投资组合的流动性、市场判断的准确度和投资过程的纪律性。顺势而为配置资产,尤其是在股债大类资产配置中做平衡取舍。

从过往业绩表现来看,刘树坤绝对收益能力出色。以刘树坤在管的混合型养老组合南方乐盈为例,wind数据显示,截止2021年11月18日,其任职回报率达35.13%。自刘树坤2017年12月20日管理以来,南方乐盈实现了年年正收益,在今年的行情下南方乐盈仍然取得了6.91%的绝对收益,展现出较强的弹性收益。

南方誉盈一年持有混合(代码:014094)组合策略严谨明晰,固收部分,以获取持有到期收益为主。选取高评级中短久期债券持有到期,辅以逆回购等操作;权益部分,精选个股,积极参与新股申购,适度参与定增。个股选择上,重点配置于业绩稳定增长、ROE较高且可持续的优质公司,长期关注符合产业发展和消费升级的科技、消费、先进制造等赛道。同时,运用FED模型辅助股票仓位调整,在股票相对便宜的时候适当增加股票配置去进攻,在股票相对高估的时候适当减少股票配置控制回撤。此外,南方誉盈一年持有混合(代码:014094)在可随时申购的同时,设置了至少一年的持有期,之后则可随时赎回。这样能有效降低规模变动对业绩波动的影响,有利于提高组合的投资收益水平。

值得一提的是,南方基金“固收+”军团将为南方誉盈一年持有混合(代码:014094)保驾护航。南方基金“固收+”军团由公募名将、南方基金联席首席投资官孙鲁闽挂帅,麾下人才济济,强将云集。除了刘树坤,还有擅长股债配比追求绝对收益的“固收+” 宝藏经理陈乐、擅于挖掘长期牛股的“固收+” 中流砥柱林乐峰、以产业资本的眼光挑选优质公司的“固收+” 实力派吴剑毅和基本养老、年金固收投资女神李健等,他们打造出南方宝元、南方安泰、南方安裕等多只“固收+”金牌基。以南方宝元为例,wind数据显示,截止2021年11月18日,南方宝元成立以来累计收益达626.46%。


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