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定增结果出炉机构认购踊跃,欣旺达主营业务发展再提速

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11月18日晚间,欣旺达(300207.SZ)披露了向特定对象发行股票发行情况报告书。内容显示,公司定增最终发行对象家数确定为16名,其中不乏知名的公募、私募、外资和保险等机构,这也显示出,公司此次定增获得了国内外知名机构的认可。

 具体来看,在积极参与认购的一线机构中,既包括知名公募机构,也包括知名私募和外资机构。公募机构方面,易方达基金获配883.05万股,获配金额约3.70亿元;博时基金获配824.58万股,获配金额约3.45亿元;财通基金获配563.25万股,获配金额约2.36亿元;诺德基金获配238.66万股,获配金额约1亿元。

 

 来源:公司公告

 私募机构方面,朱雀基金获配1193.32万股,获配金额约为5亿元,是参与定增的所有机构中获配最多的一家;此外千亿私募高毅资产、景林资产等也参与了报价。

 外资机构方面,UBS AG(瑞银集团)获配了820.05万股,获配金额约3.44亿元;巴克莱银行 Barclays Bank PLC则获配630.07万股,获配金额约2.64亿元。此外,申万宏源证券、大家资产等机构也成功参与此次定增。

 根据公告,公司此次发行股票数量为9343.82万股,募集资金总额为39.15亿元。募集资金将投资于“3C 消费类锂离子电芯扩产项目”、“3C 消费类锂电池模组扩产项目”、“笔记本电脑类锂电池模组扩产项目”及补充流动资金,上述项目均围绕公司主营业务开展。

 欣旺达2014年底收购锂威,进军消费电芯,后进入小米、华为、VIVO等供应体系。近两年,公司消费业务持续大幅增长,2019-2020年锂威净利润1.5、4.4亿,同增317%、184%,进入业绩兑现期。

 公司定增发力消费业务,同样获得了券商机构的积极评价。天风证券研究报告观点认为,截止2021年6月,公司的3C电芯自供比例约27%,按目前规划测算,预计2021年自供比例达到约32.2%,到2024年提升至约53.5%。21H1东莞锂威实现净利润4.9亿元,同比增长达206%。手机、笔电和智能硬件等贡献千亿级别的电芯市场规模,目前公司电芯自供比例仍然较低,加上笔电电芯配套有望在明后年发力,随着自供比例的持续提升,公司具备显著的利润增厚空间。

 值得一提的是,11月3日上午,欣旺达浙江锂威产业园正式开园。资料显示,欣旺达浙江锂威锂离子电池项目总投资52亿元,是兰溪目前单体投资额最大的新能源、智慧制造业项目,一期土地面积315亩,规划建筑面积40万平方米。项目引入了国内领先的全自动、智能化锂离子电芯生产线与电池模组生产线,全部达产后可年产锂离子电芯2.4亿只、年产锂离子电池模组2.4亿只,年产值超百亿元,新增就业超1.2万人。

 根据欣旺达近期发布的三季报数据显示,公司2021年1-9月实现营业收入255.83亿元,同比增长25.02%;归属于上市公司股东的净利润为6.69亿元,同比增长41.75%;扣非后归母净利润4.51亿元,同比大幅增长243.27%。公司1-9月营收、净利润、扣非净利润等均创出历史同期最高水平,其中消费业务是公司当前盈利的重要保障。

 展望未来,在消费业务持续增长的背景下,动力锂电池业务有望推动欣旺达再上一个台阶。民生证券认为,今年以来,欣旺达在动力客户开拓上捷报频传,累积公告获得包括东风柳汽、上通五菱和吉利等大客户在内的7次定点。随着客户定点和订单的增多,今年1-7月累积出货1.01GWh,预计2021年全年出货3.55GWh,同比增长794%,带动产能利用率快速提升,盈利能力持续增强。动力电池为长单模式,为满足下游客户的旺盛需求,公司持续扩充产能,目前在惠州和南京的产能约为10GWh,南昌项目一期扩产4GWh(2021年建设),二期扩产10GWh(2022年建设)。公司的动力板块业务已经进入规模化增长阶段,第二成长曲线的路径清晰且前景广阔。


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