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抢跑出海黄金赛道,十大出海股将上演中国“奇迹”

导读:本文是由匿名网友投稿,经过编辑发布关于"抢跑出海黄金赛道,十大出海股将上演中国“奇迹”"的内容介绍。

近几年,全球化浪潮及诸多政策利好让“出海”成为越来越多企业和投资者眼中的“黄金赛道”。与此同时,随着中国经济的快速增长,中国企业的实力、在全球范围的影响力不断扩大,许多中国公司纷纷加速在海外的布局,在电商、游戏、文娱、硬件、SaaS等领域全面开花,为全球经济发展注入新鲜血液。

出海也带来了新一波结构性投资红利。综合多方面表现看,传音控股、安克创新、心动公司、IGG、欢聚、昆仑万维、赤子城科技、SHEIN、声网、汇量科技这10家出海企业成为不少投资者心中的“白月光”,被称为“十大出海股”。

目前,这“十大出海股”,均呈现出业绩持续高速增长的态势。纵观整个海外市场,未来仍有巨大的增长空间,潜力巨大,有望在出海这一黄金赛道上演新的中国“奇迹”。

抢跑出海黄金赛道,十大出海股将上演中国“奇迹”

硬件出海

1.传音控股(688036.SH)

传音控股有着“非洲之王”的响亮称号,但很多国内投资者并不了解这家千亿市值的公司。传音是出海老兵,在2006年成立之初便瞄向了彼时无人关注的非洲市场,同年在尼日利亚发布旗下首个手机品牌TECNO,正式开启非洲大陆之旅。

经过15年的发展,传音控股靠着TECNO、itel和Infinix三个子手机品牌,和60个非洲国家的市场份额,打败三星等品牌,成为“非洲之王”。公司2021年上半年实现收入228.53亿人民币,同比增长65.06%,其中手机业务收入达216.77亿元,同比增长近70%。但非洲只是传音的初战告捷,今年上半年,传音旗下手机出货量跻身全球第六,正大力开拓中东、南亚等新市场,已进入超过70个国家和地区。总的来看,传音在非洲市场稳健增长,新市场开拓成效显著。

2. 安克创新(300866.SZ)

安克创新旗下拥有ANKER、Eufy、Roav、Nebula、Soundcore等智能硬件品牌,围绕充电、娱乐影音、智能家居、智能车载等领域投入产品研发和设计。自2015年起,公司启动中东、澳洲、南美洲、非洲、东南亚等地区的线下渠道销售,发展至今拥有全球100多个国家和地区的超过5000万用户。

作为“亚马逊一哥”,安克创新核心品牌ANKER在亚马逊上一直表现强势,线上销售占主导。公司2021上半年总收入同比增长52.24%,达到约53.71亿人民币,其中线上收入35.05亿元,收入占比65.52%,这一数字自2019年度的71.02%以来持续降低。线下渠道收入18.43亿元,占比34.48%,相比去年提升6.17%。安克创新在财报中表示,要实现“线上+线下”全渠道覆盖,加强线下渠道的建设。

游戏出海

3. 心动公司(02400.HK)

今年上半年,心动公司核心产品TapTap中国版的平均月活跃用户数为2867万,同比增长15.6%;海外版增速强劲,期内平均月活跃用户数为1318万,同比大增484.4%。

6月底,心动公司手游《香肠派对》首次在海外发行,上线后依次登顶菲律宾、印度尼西亚、马来西亚手游下载榜,30天内总下载量超过1500万。据了解,《香肠派对》的海外发行是在TapTap和Google Play同时上架,而从下载量来看TapTap的占比很大,海外市场的积极反馈释放了积极信号。

公司2021上半年实现收入13.79亿人民币,其中游戏业务收入达10.43亿元,占总收入的75.6%,成为主要收入来源。

4. IGG(00799.HK)

IGG于2014年开始出海,擅长SLG赛道,连续多年登上AppAnnie“年度发行商52强”榜单。其核心产品《王国纪元》是横扫海内外榜单的爆款游戏,在全球超过100个国家和地区上线,在11个国家和地区的App Store拿下畅销榜第一,而进入前十的达到49个。《王国纪元》还登上8个国家的Google Play畅销榜榜首,在62个国家进入前十。

2020年,IGG投资了13家游戏公司,这些公司背后有腾讯、B站等大厂背书,游戏涉及女性向、休闲以及RPG等多个赛道,自研+投资策略使IGG的业务增长有了更多想象空间。

2021上半年,IGG收入达32.37亿港元(约26.94亿人民币),《王国纪元》支撑了绝大部分收入。其在北美、亚洲及欧洲市场的收入分別约为11.7亿、11.5亿、7.3亿港元,分别占其收入的36%、35%及22%。北美、亚洲仍是IGG的主打市场,两者收入占总营收70%以上。

娱乐出海

5. 欢聚集团(YY.US)

欢聚自2016年出海以来,其海外业务BIGO拥有直播应用Bigo Live、短视频平台Likee等产品,在全球150多个国家和地区拥有近4亿用户。据Sensor Tower,在2020年全球热门娱乐应用榜单中,Bigo Live居收入榜第七位,排在流媒体应用Netflix之后。

从把虎牙的控股权交给腾讯,到把YY直播卖给百度,欢聚的业务越来越精简,在战略上也更侧重“全球化”和“本土化”。

公司2021上半年营收达6.62亿美元(约42.8亿人民币),同比增长近40%。剥离YY Live业务后,欢聚于今年二季度首次基本实现集团层面的盈亏平衡(非美国通用会计准则下)。其中,BIGO营收从4.32亿美元提升至5.98亿美元,同比增长38.4%,占总收入的90%。

6. 昆仑万维(300418.SZ)

昆仑万维已形成Opera、StarMaker、GameArk游戏、闲徕互娱和科技股权投资五大业务板块。公司2021上半年实现营业收入23.01亿人民币,其中公司旗下海外音频社交平台StarMaker营业收入达6.85亿元人民币,同比增长232.35%。目前,该平台将优势市场从原有的东南亚、中东拓展至欧美等地区,现已覆盖全球一百多个国家。

另一大业务Opera拥有全球3.8亿月活跃用户,是欧洲和非洲市场的顶级流量平台之一,是两地互联网龙头企业;GameArk是全球范围内的移动游戏平台;闲徕互娱是国内3-6线城镇居民的社交娱乐平台。

昆仑万维表示,公司以“致力于成为全球领先的互联网平台型公司”为战略目标,持续在全球互联网布局。

社交出海

7. 赤子城科技(09911.HK)

作为国内规模最大的社交出海公司,赤子城科技较早布局视音频社交,已打造了Yumy、MICO、YoHo等视音频社交产品,成功打入中东、东南亚、南亚等市场,近两年继续将优势市场扩大至北美、欧洲。目前,Yumy全球下载量快速突破1000万,先后进入加拿大、英国、法国等30个国家和地区的社交应用下载榜前10。MICO进入加拿大、瑞典等100个国家和地区社交应用畅销榜前10,今年以来稳居美国社交应用畅销榜前20;语音社交应用YoHo进入美国、法国等欧美国家社交应用畅销榜前10。

业绩报告显示,赤子城科技2021上半年总收入约10.4亿人民币,同比增长近6倍,其中增值服务收入约8.2亿元,同比增长超50倍。

近日,《人民日报》海外版用整版篇幅报道了让中国产品风靡海外多国的出海企业典范,其中将赤子城科技列入互联网企业出海成功的典型代表。

跨境电商

8. SHEIN

被《人民日报》海外版列入出海成功企业代表的还有SHEIN,这是“十大出海股”中唯一一家尚未上市的公司,但其估值已超过150亿美元。今年,关于SHEIN即将IPO的消息一直沸沸扬扬。

在SHEIN的第一大市场美国,根据Statista数据,仅在美国市场的移动端,SHEIN的平均月活就达到了750万。在移动端Top10快时尚App中,SHEIN的平均日活占比已经超过后9名平均日活的总和。根据欧睿(Euromonitor)的报告,SHEIN已经成为世界最大的纯在线零售时尚类公司。

目前,SHEIN已成功打入美国、欧洲、中东、南亚等市场,覆盖全球200多个国家和地区。2020年业绩数据显示,公司全年营收近100亿美元,连续八年实现超100%增长。

SaaS出海

9. 声网(API.US)

声网是专注移动端的高清实时通话云服务解决方案商。在全球部署了近百个数据中心和近千台服务器,能够保障跨大洲、跨国家、跨运营商网络的实时数据传输质量。团队90%都是技术人员,宣称在语音通话的质量上,有信心打败最有竞争力的技术对手,哪怕对手来自硅谷。

声网的盈利模式相对简单,面向海内外企业收费,标准是每1000分钟0.99美元。定价贴近于目前产品的成本价格,远低于客户自己运营维护这类服务的成本,具有核心优势。在国外,声网已与“语言技能交换”的语音社交应用 HelloTalk展开了深入合作。

2021年8月10日,声网发布2021年第二季度财务报告。财报显示,声网2021年Q2营收4233万美元,同比增长25%。

10. 汇量科技(01860.HK)

汇量科技于2013年在中国广州成立,并于2018年12月在香港联合交易所主板上市。公司凭借全球技术和丰富的行业经验,利用大数据、人工智能和弹性云计算集群管理等先进技术,专注于为国内外的品牌广告商和移动开发者提供获客、变现及移动分析服务和解决方案。

作为亚洲较大的移动营销平台,汇量科技在全球拥有21个办公室、近千人团队。现已建立覆盖超过200个国家和地区、每日触达超9.5亿用户的移动流量体系,并拥有涵盖约21亿台独立移动设备、超过39个大类标签、以及超过700种类型标签的用户数据库。

汇量科技公布的2021年中期业绩公告显示,截至2021年6月30日,公司营业收入同比增长15.3%至3.08亿美元,旗下程序化广告平台Mintegral实现业务收入2.25亿美元,同比上升40.6%,2021年上半年月度收入环比复合增速达10.1%。

总结

早年盛传的“不出海就出局”言论如今似乎开始应验。目前中国已悄悄成为出海大户,以游戏行业为例,据Google与App Annie发布的《2021年移动游戏出海洞察报告》,中国开发者海外游戏市场份额占比达到23.4%,成为全球第一;在社交娱乐领域,Bigo Live、StarMaker、MICO、Yumy等产品正从欧美社交娱乐应用手中抢占更多市场份额。

与此同时,在资本市场,“十大出海股”正受到国际资本的广泛关注。

传音控股近期受到185家机构260人次的调研,人气可谓“爆棚”,其中不乏安联、摩根斯坦利等著名外资机构;赤子城科技年内涨幅接近150%,今年以来已获得贝莱德集团、道富环球投资管理、高盛资产管理公司等近10家国际权威机构持仓,显示出国际权威机构对全球社交赛道的信心。

但值得注意的是,在国内资本市场,出海企业似乎还未获得足够关注度,也未获得相应合理的估值。许多投资者认为,传音控股、心动公司、赤子城科技等出海企业均被低估。不过,随着出海成为国内所有互联网巨头的战略方向,出海行业的热度必然会持续高涨。

另一个信号是,各大交易平台已开始针对“出海概念”建立详细的编制,这说明市场已经开始将目光投射到这一赛道上。这对投资者来说,是建仓出海相关标的的好时机。

总体来说,以海外为主要市场的“出海公司”们已获得了较长的宽松发展期,凭借海外本地化运营等能力加固壁垒,竞争优势明显。政策层面,出海行业也正在持续获得利好加持。作为先行一步的“海外掘金者”和全球化的“价值创造者”,“出海概念”尤其是“十大出海股”的发展潜力可期,投资前景广阔。

(本文仅代表个人观点,不构成投资建议)


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