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老将秦绪文掌舵新基 东方红智选三年持有混合基金10月18日起首发

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面对风格快速切换的市场环境,均衡配置和长期持有成为越来越多投资者的选择。东方红智选三年持有期混合型证券投资基金(A类013294,C类013295)10月18日起发行,这只基金设置三年持有期,由拥有高端制造业工作经验、14年证券从业经验、6年投资管理经验的老将秦绪文管理,将自上而下选择行业与自下而上选择企业相结合,采用确定性优先和行业均衡配置原则,追求长期可持续收益。

东方红智选三年持有混合基金以股票投资为主,全面覆盖A股和港股通,股票资产占比不低于基金资产的60%(其中港股通标的可占股票资产的0%-50%),挖掘质地优秀、未来成长性良好、符合中国经济发展趋势的上市公司股票。该基金采用份额锁定持有三年的模式,每份基金份额自买入起需持有满三年方可赎回,一方面以基金份额锁定持有机制,帮助投资者克服追涨杀跌人性弱点,追求真正的长期收益;另一方面减少基金流动性管理压力,有利于基金经理保持投资策略的稳定性,把握中长期投资机遇。

东方红智选拟任基金经理秦绪文是东方红资产管理旗下一名资深老将,他经历过多轮市场牛熊考验,擅长行业格局把控和公司细节研究,重视对行业和公司所处周期阶段的研究,善于在分化的市场中寻找结构性机会。秦绪文目前在管的东方红睿阳三年定开混合基金和东方红沪港深混合基金表现出色,获得了投资者和业内高度认可。

秦绪文自2017年1月10日开始担任东方红睿阳的基金经理,截至2021年8月31日,任职期间基金份额净值增长率162.46%,大幅跑赢业绩比较基准。秦绪文从2018年4月20日开始管理东方红沪港深混合基金,该基金截至2021年6月30日近三年份额净值增长率80.55%,而同期业绩比较基准收益率仅20.08%。2020年3月,东方红沪港深混合基金荣获《中国证券报》颁发的基金业金牛奖——“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

经过多年投资管理实践,秦绪文的投资体系不断进化,在“幸运的行业+优秀的公司+合理的估值”的选股框架基础上,注重把握时代节奏,通过系统性地“做加减法”来贯彻确定性优先的原则,在大概率的事情上下注,提升投资决策的胜率。

秦绪文在投资决策中会系统性地“做加减法”,回避行业属性和商业模式较差的行业,如强周期行业、技术迭代太快的行业、下游客户单一的行业和非市场化需求的行业。他会将研究和投资的重点集中在成长空间大、行业属性好、商业模式佳、龙头企业可以建立竞争优势的行业,在好行业内寻找具备竞争优势、能建立壁垒保护自己的行业地位及盈利能力、能持续为股东创造价值的好公司。

首先,他重视对中观产业趋势的研判,中观产业趋势的研判是投资中的“探路灯”,能提高投资的胜率,不仅要理解商业模式,也要明白产品属性,理解产业链中的利润分配格局,这样才能找到能建立长期竞争壁垒的公司。其次,他对估值的理解较为全面,在理解了商业模式、产品属性、竞争壁垒等各方面因素后对估值进行综合判断。

对于未来投资方向,秦绪文提出四大逻辑主线:一是碳达峰、碳中和带来的中长期投资机会,市场目前主要关注“双碳”带来的新能源等成长性行业的投资机会,其实传统行业以节能降碳为目的的工艺改进,会催生很多全新的、市场还没有关注到的投资机会;二是中国高端制造业走向全球的机会,中国企业全球市场份额提升,以及国内市场上国产品牌的进口替代;三是新型消费,Z世代的消费倾向以及个性化消费时代来临;四是电动化、智能化趋势,将使得中国乘用车整车企业在全球建立竞争优势。

在权益投资领域,东方红资产管理拥有二十余年的积累,经历了多轮牛熊市考验,建立了较为完善的价值投资体系。东方红资产管理多次荣获《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》等媒体评选的权威奖项,获得了业内高度认可。2021年9月,东方红资产管理荣获《证券时报》明星基金奖评选的“五年持续回报明星基金公司”;2021年7月,荣获《上海证券报》金基金奖评选的“金基金·TOP公司奖”;2020年3月,荣获《中国证券报》金牛奖评选的 “权益投资金牛基金公司”;2020年7月,荣获《上海证券报》金基金奖评选的“股票投资回报基金管理公司奖”;2020年6月,荣获《证券时报》明星基金奖评选的“十大明星基金公司”、“五年持续回报明星基金公司”和“主动权益投资明星基金公司”。

对于看好A股和港股中长期趋势的投资者,不妨借道东方红智选三年持有期混合型证券投资基金(A类013294,C类013295)把握投资机会,10月18日起发行,一起共赴三年投资之旅。

注:东方红睿阳份额净值增长率数据经托管行复核。2015年1月19日为东方红睿阳混合基金成立日期,2017年1月10日为秦绪文任职起始日期。东方红睿阳混合基金2016年、2017年和2018年份额净值增长率为5.43%、53.97%和-28.26%,同期业绩比较基准收益率分别为2.67%、2.60%和-19.72%;2019年1月16日开始转型为东方红睿阳三年定开混合基金,2019年1月1日至1月15日基金份额净值增长率为1.73%,2019年1月16日至2019年12月31日份额净值增长率35.65%,业绩比较基准收益率19.45%。2020年份额净值增长率64.46%,业绩比较基准收益率15.43%。转型前在封闭期内的业绩比较基准:三年期银行定期存款利率(税后),转为LOF后的业绩比较基准为:沪深300指数收益×70%+中国债券总指数收益率×30%。转型为三年定开型基金后业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%。东方红睿阳历任基金经理:林鹏(2015、01、19-2018、08、24)、刚登峰(2015、07、03-2016、11、07)、王延飞(2016、11、02-2018、01、17)、秦绪文(2017、01、10至今)。

注:东方红沪港深混合基金数据来源于2021年中报,截至2021年6月30日。东方红沪港深混合基金2016年、2017年、2018年、2019年和2020年份额净值增长率分别为3%、66.6%、-21.15%、51.44%和38.65%,同期业绩比较基准收益率分别为4.03%、21.53%、-14.62%、17.9%和9.33%。业绩比较基准为:沪深300指数×40% +恒生指数×40% +中国债券总指数收益率×20%。东方红沪港深混合历任基金经理:林鹏(2016、07、11-2020、05、16)、刚登峰(2018、04、20—2021、04、21)、秦绪文(2018、04、20至今)、周杨(2020、11、06至今)。

风险提示:本基金募集规模上限80亿,超过将进行比例配售。本基金每份基金份额设3年锁定持有期,锁定期内不可赎回(红利再投不受此限)。投资本基金可能面临:市场风险,管理风险,流动性风险,操作风险,信用风险,技术风险,参与债券回购、国债期货、股指期货、股票期权的风险,参与融资的风险,投资资产支持证券面临的与基础资产相关的风险,投资港股及科创板股票而因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的风险、投资存托凭证面临的与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险等特有风险以及其他风险。基金过往业绩不预示未来表现,管理人管理的其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。基金有风险,投资需谨慎,请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。本基金经管理人评估风险等级为R3,适合风险偏好C3及以上客户,代销机构的风险评级请以代销机构为准,请投资者根据风险承受能力购买相匹配的风险等级产品。基金产品由基金公司发行与管理,销售机构不承担产品的投资、兑付和管理责任。


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