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“固收+”劲旅实力护航 南方永元即将发行

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进可攻、退可守的“固收+”基金正成为投资者面对震荡市的理财优选。Wind数据显示,截至2021年10月6日,“固收+”基金共计1003只(份额合并计算),数量超过千只大关。

据悉,由老牌公募基金公司南方基金打造的南方永元一年持有债券基金(简称:南方永元,代码:A类012399),即将于10月11日起正式发行。南方永元采用了双将管理模式,由南方基金“固收+”金牌老将陈乐及基本养老、年金固收投资女神李健共同管理,致力于为投资者打造一款穿越震荡、收益稳健的“固收+”精品。

南方永元投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0-20%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%)。南方永元债券部分提供稳定、可预期的回报,股票部分筛选具备长期增长价值的权益资产,以期获取权益增强收益。

南方永元拟任基金陈乐和李健均是南方基金“固收+”团队的实力派代表。陈乐擅长股债配比追求绝对收益,在取得较优回报和控制回撤幅度之间取得平衡;李健拥有16年债券市场投资交易经验,擅长使用配置或择时策略进行中低风险偏好资金的打理。特别值得一提的是,南方永元由南方基金“固收+”劲旅实力护航,南方基金于2020年于业内率先成立了混合资产投资部。由拥有社保、年金、公募多领域经验,从业18年老将孙鲁闽领衔,投资团队能力圈横跨权益、固收、FOF,在具体分工上,还划分为7个专项小组,如打新小组、转债小组、定增小组、对冲小组等。通过团队通力合作,以固收资产打底,并拓展产品收益空间,致力于为客户提供较低波动,较高收益的产品。

从历史业绩来看,南方基金“固收+”团队表现一贯强劲。Wind数据显示,截至2021年9月30日,孙鲁闽管理的“固收+”南方致远任职年化收益率达11.48%,陈乐管理的“固收+”南方利淘、南方利鑫任职年化收益率分别达12.51%、12.50%,林乐峰管理的“固收+”南方安裕任职年化收益率达11.58%,吴剑毅管理的“固收+”南方安福任职年化收益率达7.68%,均远超基准回报。


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