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​波动行情稳健优选,固收+南方永元即将发行

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在A股波动行情之下,“固收+”可较好的满足寻求现金管理类及固收类产品替代的投资者的需求,成为投资者获取稳健收益的好选择。据公告,由南方基金双将陈乐与李健联袂打造的南方永元一年持有债券基金(简称:南方永元,代码:A类012399),即将于10月11起正式发售。

南方永元由南方基金陈乐与李健双将联袂护航,共同为投资收益加码。陈乐,北京大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA),2008年7月加入南方基金,从业12年,现管理多只“固收+”产品,擅长股票价值投资、在追求绝对收益的基础上挖掘收益弹性,在管“固收+”产品南方利淘、南方利鑫任职年化收益分别为13.04%及13.00%,最大回撤均控制在4%以内;李健,上海交通大学金融学/工业设计双学士,2005年起从事债券交易工作,2007年起独立管理银行自营账户,拥有16年债券市场投资交易经验,擅长使用配置及择时策略进行中低风险偏好资金的打理

据了解,南方永元主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票。其中,该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0-20%。值得一提的是,南方永元二级债基的股债仓位比例为2:8,要相对更稳,回撤更加可控,在中短期风险相对可控的情况下实现长期比纯债投资更高的收益率。

具体到南方永元的投资策略上,收益来源方面,首先南方永元以固收打底,以中高评级信用债的持有到期策略为主,积极把握中期利率趋势争取利率债资本利得收益,合理配置可转债精选个券,力争获取超额收益。在此基础上适时配置权益资产,并筛选具备长期增长价值、吸引力的定增项目,以期获取权益增强收益。风险控制方面,按基金合同要求,该产品股票仓位不超过20%,同时关注公司的盈利质量、业务增速、公司治理等因素,在构建组合时会注意均衡配置,充分分散个股、行业等非系统性风险,减少组合的风险暴露。

对于债券和股票市场后市,南方永元拟任基金经理陈乐和李健认为,货币政策取向中性偏宽松,未来仍存降准降息空间,经济基本面和温和的通胀对债市整体有利;股市方面,基金经理认为A股接下来将呈现结构性机会,过去两年的估值提升行情结束,部分顺周期板块有望迎来业绩预期修复的机会,整体市场风格将趋于再平衡。


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