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光大理财两周年:全方位锻造核心能力 以专业担当责任和使命

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2021年,“资管新规”即将跨越最后过渡期,资产管理行业即将进入全面净值化时代,大财富的概念越来越深入人心,资产管理和财富管理的融合愈发紧密。

理财登记中心数据显示,截至6月底,银行理财产品存续规模达25.80万亿元,同比增长5.37%,在120万亿的大资管体系中仍独占鳌头。与此同时,理财公司筹建28家,产品存续规模占理财市场比例达38.80%。银保监会最新披露的信息则显示,截至今年7月末,理财业务存量整改任务已完成近七成,预计年底前绝大部分银行机构可完成整改。

这意味着,银行理财市场根基之深厚,未来空间之巨大,也意味着,新的发展模式和竞争格局逐步成形,理财公司之间进入真正比拼投研能力、服务客户的理解和服务能力、数字化能力的阶段。理财公司必须培育和发展核心竞争力,才能在新的大资管行业立稳脚跟。

从实践情况来看,已经有理财公司意识到这一形势和趋势,正竭力武装自身,在产品端、投资端、科技端全方位锻造核心竞争力。

2019年9月26日,光大理财落户青岛,成为全国股份制商业银行中首批获准筹建、首家获准开业、首家成立的理财子公司。如今,迎来两周岁的光大理财也向市场、向客户提交了一份成绩满满的答卷。

两周年之际,光大理财将举办主题为“做趋势的朋友”的财富开放麦。届时,国内知名脱口秀演员呼兰将与光大理财的资深业务精英们为投资者们呈现一场精彩纷呈的脱口秀表演。

上半年为客户创造150亿收益

不管是银行理财公司之间的竞争,还是银行理财公司与其他资管机构之间的竞争,归根到底都是对客户、对投资者的竞争,谁能最大程度的服务好客户、为客户创造尽量多的收益和价值,谁就能被市场认可。

从这个角度而言,银行理财拥有坚固的发展基础。公开数据显示,根据公开数据显示,成立至今,累计为投资者创造收益超过600亿元,其中,仅2021年上半年就累计为投资者创造收益超过150亿元。

不仅如此,在投资端,该公司的做法也充分体现了一家大型资管机构的责任和担当。具体而言,成立以来,光大理财在新基建补短板、民生需求、消费升级等相关项目的累计新增投放超过866亿元,向中西部地区的累计新增投放近1500亿元,投资粤港澳大湾区、浙江共同富裕示范区项目近500亿元,投资绿色金融项目近90亿元,有力地支持了企业发展和经济社会建设。

绿色金融、基础设施REITs的重大国家中战略方向上,光大理财均有较为突出的表现。以后者为例,今年6月21日,国内首批9只基础设施REITs正式上市交易,光大理财提前介入、全面布局,分别以“战略配售、网下、网上”三种模式参与了所有首批9单公募REITs,其中有6单更是以“战略投资人”身份深度参与,战投数量在金融机构中遥遥领先。

全方位锻造核心竞争力

当前格局下,一家大型资管机构的核心要素包括产品、投资、数字化程度等。从结果上来观察,光大理财目前在这几方面均有较深的布局和积累,可见该公司在过去两年中一直在苦练内功。

尤其值得一提的是产品端,今年上半年,光大理财围绕“七彩阳光”净值型产品体系建设,构建起以固定收益和多策略、混合型产品(阳光金、阳光橙)为一体,以现金管理类和权益(阳光碧、阳光红)、另类投资产品(阳光青、蓝、紫)为两翼的产品体系,打造“阳光理财微笑曲线”,满足更多群众的多样化财富管理需求。同时,通过“阳光橙”中混产品、“阳光红”权益直投,加大权益产品布局,匠心打造的多资产、多策略的阳光橙增盈产品系列,截至2021年8月末,该系列4款产品累计销量超760亿元,在募集规模上“一骑绝尘”,服务居民财富的保值增值。

投资端,据介绍,光大理财以打造多资产、多策略、全天候的投资平台与投资服务能力为目标,扩充投资策略工具箱,通过在不同专业模块的专业能力提升,在产品、组合、策略、资产四个维度上提升专业化能力。科技端,推动合规、开放、自主可控、易扩展、高可靠、弹性一体化的系统架构建设,推动公司数据流图、报表地图、数据地图及数据字典的“三图一典”数据治理,以专利和著作权为核心,布局金融科技护城河,秉承科技为舟,成立至今,共取得1项发明专利,1项外观设计专利,4项软件著作权。

与光大理财一起,做趋势的朋友

丰硕的成果来自持之以恒的勤修内功,更来自对银行理财乃至大资管行业未来趋势的判断和信念,成功的资产管理,需要做时间的朋友,更需要做趋势的朋友。

在两周年到来之际,光大理财特别策划“财富开放麦 —— 周年特辑”活动。届时,脱口秀大咖呼兰、贾耗,以及光大理财业务精英和资深用户将与您一起探讨如何“做趋势的朋友”。

光大理财两周年:全方位锻造核心能力 以专业担当责任和使命

整场财富开放麦亮点多多:

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