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注重长期绝对收益回报,鹏华上华正在发行中

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在市场风格切换频繁、利率持续走低、理财产品净值化转型的大背景下,众多金融机构纷纷布局研发新产品,以期提高客户持基体验,填补传统理财产品打破刚兑后的巨大需求空白。“固收+”产品作为需求催化下的产物,充分满足了投资者震荡市下“稳中求进”的目标,博得资产配置“压舱石”美誉,称得上是理财底仓配置的佳选。据悉,鹏华固收新锐汪坤又一力作,鹏华上华一年持有混合基金(A类:011576  C类:011577)正在持续发行中,或将有望承接稳健理财需求。

“固收+”即以固收类资产夯实底仓,同时辅以权益资产提高弹性,通过多资产灵活配置优化组合、多策略熨平波动增厚收益,充分利用“股债跷跷板”效应。从历史收益来看,“固收+”基金的长期收益较银行理财更具吸引力;从波动上看,优秀的“固收+”基金,净值下跌幅度较小,风险相对可控。通过观察“固收+”产品的典型代表——偏债混合型基金指数近10年的业绩可以发现,该指数在不同市场环境下都有着不俗的表现,凭借着低波动和较为持续稳定的收益优势广受市场追捧。(数据来源:WIND,数据区间2012/6/30-2021/6/30 ,指数表现不代表基金业绩表现,也不预示基金未来表现。)

注重长期绝对收益回报,鹏华上华正在发行中

图1偏债混合型基金指数近10年的业绩数据图

一款优质“固收+”产品的主要考量因素在于基金经理的历史业绩和风险控制水平。鹏华上华一年持有混合基金拟任基金经理汪坤,是鹏华固收信用团队主要负责人之一,拥有7年证券从业经验,历任信用研究员、信用策略研究员、中国证券业协会第一届评级业务专家。他拥有多年丰富的跨市场、多品种投资实战经验,能够有效识别和捕捉各类资产中确定性较大的投资机遇,以较小的风险换取较大的收益机会空间。

以其招牌作之一鹏华招华为例,据Wind数据显示,截至2021年9月13日,鹏华招华一年持有A自2020年8月17日成立以来年化净值增长率达7.62%,期间最大回撤、年化波动率分别为-0.37%、1.39%,远低于同期同类-4.42%、5.99%的均值表现。汪坤出色的业绩和优秀的回撤控制能力在这款产品中得到了完美诠释。

此次汪坤“固收+”新品鹏华上华一年持有混合基金,势必一如既往秉承初心。该产品是一款偏债混合型基金,采取标准的“固收+”策略,以优质债券打底,利率债灵活增厚,精选可转债;辅之股票提高弹性,将仓位控制在0-30%的范围内,通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘AH股中的优质企业。此外,为了帮助投资者管住“追涨杀跌”的手,产品特设了一年持有期。

谈及投资策略,汪坤指出自己主要采取积极主动管理的投资方法,从宏观方面进行大类资产配置、债券投资和股票投资等,在严控风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增值。不在意短期排名,更重视长期稳定回报,是他不懈的坚持。

关于产品运作管理,据汪坤透露,在初始建仓期间,组合会以绝对收益为目标,对于固定收益部分控制久期,确保组合在回调期间不会受到较大影响;对于权益部分,组合以稳健为前提,通过景气度优劣判断并进行轮动投资,为组合带来较好的收益回报以及更小的回撤。同时他还提到,在“固收+”产品的权益资产配置中,做好仓位控制、灵活择时以及行业轮动是三大关键点。

在当前震荡市下,“固收+”产品有望承接投资者稳中求进的理财需求,力争在资产配置中发挥安全垫的作用。对于寻求优质底仓资产配置产品的投资者来讲,鹏华上华不失为一个好机会!


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