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鹏华“固收+”再出精品,上海银行主代销,鹏华上华正在发行

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在资管新规出台打破刚兑下,寻找合适的理财替代品成为不少投资者当下面临的难题。叠加近期市场持续震荡调整、投资风险偏好下降,公募产品中以低波动、稳收益著称的“固收+”产品备受资金青睐,成为公募基金产品布局的重要方向。作为老牌公募机构之一,鹏华基金早已建立了完备的专家团队深耕“固收+”领域,并打造出多只招牌产品。为进一步完善产品线,鹏华近日推出“固收+”新品,由股债混合战将、信用策略专家汪坤领衔的鹏华上华一年持有期混合基金(A类:013353 C类:013354)于9月13日起正式发行,力争成为投资者资产配置中的“压舱石”。

资料显示,鹏华上华一年持有将采用全天候“固收+”策略,积极主动管理、自上而下投资,债券资产打底,股票资产0-30%(可投港股),通过股债搭配,在严控风险前提下,追求长期稳健增值。同时,该基金还设定了一年持有的运作模式,不仅有利于基金经理更好地结合市场制定中长期的策略,也有利于鼓励持有人长期投资,获取更佳持有体验。

众所周知,“固收+”策略自带资产配置属性,此类产品对管理人的股债投研能力及跨市场的资产配置能力提出了更高要求。鹏华上华拟任基金经理汪坤,拥有7年证券从业经验,信用研究经验丰富,具有多年的跨市场、多品种投资实战经验,能识别和捕捉各类资产中确定性较大的投资机会,冒较小的风险换取较大的收益空间。此外,多年信用研究的经历,奠定了汪坤以追求绝对收益的思维做固收投资的基调。

鹏华招华一年持有期混合基金是汪坤的代表作,在对这只产品的管理中,贯穿了汪坤的绝对收益理念。据Wind数据显示,截至2021年9月7日,鹏华招华一年持有A自2020年8月17日成立以来净值增长率达7.45%,期间最大回撤、年化波动率分别为-0.37%、1.39%,远低于同期同类-4.42%、5.97%的均值表现。

汪坤介绍,鹏华招华在贯彻“固收+”策略、追求绝对收益的同时,也极为注重风险把控,尤其是在个券信用风险方面,“鹏华固收的信用管理体系经过了多次的调整,包括整个信用研究框架及思路都进行过多轮的调整。到目前为止,信用研究员对于信用债入库也是以一个谨慎的视角和态度处来应对和处理。”据了解,自2003年组建信用团队至今,鹏华拥有一支18人组成的强大信用研究团队,历经多轮债市牛熊的考验,在应对流动性风险、信用风险等方面有成熟的经验和方法。

值得一提的是,鹏华固收团队在“固收+”领域深耕多年,从2018年就着手布局“固收+”产品线,具有深厚的投资底蕴,目前在股票可投比例上限无论20%、30%还是40%等均拥有代表产品。完善的产品线、优异的业绩背后离不开高效运转、稳定投研团队的强劲支撑。鹏华固收团队从2003年创建至今,集结了一批投资老将、中层骨干和新生代,目前该团队总人数近65人,部分团队成员更兼具中国本土和海外投研经验。在公募机构加速布局“固收+”的当下,依托团队强劲的投研实力,鹏华基金有望持续引领“固收+”投资潮流。


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