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聚焦比较优势 圈定伟大公司 南方比较优势1月13日起发售

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随着经济迈向高质量发展,我国多个产业链正在从中低端向更高价值挺进,其中以宁德时代为代表的动力电池领域已站在了全球制高点,孕育着万亿级别投资机遇。即将于1月13日发行的南方比较优势混合(代码:A类013590 C类013591)将致力于在具备全球比较优势行业中挖掘持续优胜公司。

据公告,南方比较优势混合据悉股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为60%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%),其中投资于比较优势主题证券不低于非现金基金资产的80%。该基金将重点投资于中国在全球市场上具备比较优势的行业,密切跟踪新兴产业带来的投资机遇,遴选景气度不断上升、竞争格局不断优化、商业模式不断创新,具备长期增长潜力的优质个股。

南方比较优势拟任经理卢玉珊,清华大学会计学硕士,保本基金经理出身,在股债研究上都有颇深的涉猎,同时在多个行业的研究经验也比较丰富。历史业绩方面,三年打造两只翻倍基:据wind数据显示,截至2022年1月10日,卢玉珊在管产品南方核心竞争近3年累计收益率为114.92%,南方改革机遇近3年累计收益率为139.34%。

南方比较优势拟任经理卢玉珊认为,中国在全球市场上具备比较优势的行业主要包括几个方面。一是传统工艺优势,由于文化和历史积淀导致中国独有、具备行业标准定义权的行业,如:中药、白酒、酿造调味品等;二是技术优势,技术领先全球、可以通过领先的研发能力获取超额利润的行业,如:通信、工程机械、特高压等;是产业链优势:中国是制造业第一大国,部分行业产业链在中国最为健全,有利于企业发展,如:光伏、锂电池、风电、家电等;四是成本优势:由于“工程师红利”和资源禀赋,部分行业在中国的成本显著低于海外,如:CXO、软件等;五是市场优势:背靠庞大、高速增长的中国市场和优秀的基础设施储备,能从宏观环境中获取快于海外同行增速、大于海外同行空间的行业,如:移动互联网、电商等。

在投资体系上,卢玉珊在甄选优质公司上分为四部曲。一是将自上而下与自下而上相结合,寻找创新方向,二是通过深入研究量化判断护城河,通过深入跟踪选择伟大的企业家。三是选择高ROIC(资本回报率)的公司,最后一步以合理的价格买入并持有,中期和长期创造较好的投资回报率。


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