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光大证券基金投顾业务获准开业 财富管理业务三大体系齐头并进

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1月10日,光大证券通过现场验收,正式获得公募基金投资顾问业务开业资格。公司基金投顾业务以“金阳光管家值得您的财富托付”为服务宗旨,坚持以客户利益为中心,初期拟上线三大场景六个基金组合。

近年来,光大证券持续遵循“以客户为中心,以专业为根基”的财富管理理念,积极践行财富管理转型,财富管理业务聚焦“产品体系、配置体系、投顾体系”三大体系建设,并对应形成三大自主品牌“金阳光管家”、“金阳光30”和“金阳光投顾”。公司基金投顾业务开业资格的获得,也意味着光大证券财富管理三大体系正式完成搭建,将齐头并进推动财富管理向买方模式不断演进。

目前,“金阳光投顾”已完成了组织架构搭建、投顾产品体系创设、系统建设等工作,总部以及全国14家分公司都设有专业投顾队伍和独立的投顾产品服务于客户。2021年10月,公司又推出“金阳光30”高净值客户资产配置解决方案品牌,也获得高净值客户的信赖,成功落地多单业务。

在基金投顾业务试点资格准备过程中,光大证券不断优化“投”的底层逻辑,严选基金方面已构建了一套完整的基金产品优选体系,简称为“两面三方四维五力”,就是运用定量与定性两种的方法,盯着管理人、基金经理、产品三类主体,从净值、净值归因、持仓、持仓归因四个维度入手,对产品做五个能力的评价。构建基金组合方面将运用风险预算模型,从风险分配的角度科学配置资产权重,并基于宏观经济模型和中长周期估值模型进行适当的资产轮动、风格轮动以及行业轮动等以增厚组合收益。

“顾”的工作是基金投顾业务试点机构的核心竞争力。未来光大证券也将把“顾”作为长期重点工作,持续加强培训,提升员工的财富管理专业能力和基金投顾业务服务能力,建立“有温度、高频率、易触达”的顾问服务,确保每一位客户都有一名基金投顾人员陪伴其全程投资,还会通过直播、文章、短视频等方式制作丰富的基金投顾业务投教内容,为客户提供全流程与全方位的基金投顾服务。


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