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近1、3年收益同类夺冠 华商丰利增强定期开放债券基金进入开放期

导读:本文是由匿名网友投稿,经过编辑发布关于"近1、3年收益同类夺冠 华商丰利增强定期开放债券基金进入开放期"的内容介绍。

跨年市场延续震荡风向不明,为追求波动相对更小的业绩曲线,不少投资者把目光转向“固收+”类产品,此外,为了切实践行长期投资理念,绩优基金经理掌舵的、具有一定封闭期的“固收+”类产品尤其受欢迎。

据悉,华商基金旗下“固收+”名将厉骞掌舵的华商丰利增强定期开放债券基金(A类:003092;C类:003093)已于2022年1月4日进入第五次开放期,开放期间该基金可办理申购、赎回和转换业务。由于截至2021年12月17日,该基金近1年、近3年收益回报均在同类中夺冠,因此此次开放也备受投资者关注。

华商丰利增强定期开放债券A近3年收益率翻倍

近1年、近3年同类排名第一

作为一款定开二级债基,华商丰利增强定期开放债券的投资特点可以浓缩为“股债聚力、攻守兼备”。该基金重点进行债券投资,并通过积极主动的管理,适当参与股票投资,追求稳定收益的同时,以期获得超过业绩比较基准的收益。根据基金法律文件,华商丰利增强定期开放债券基金投资债券资产比例不低于基金资产的80%,投资股票资产比例不高于基金资产的20%(具体投资比例详见基金法律文件)。

在近几年来较为复杂的国内资本市场,华商丰利增强定期开放债券通过科学合理的大类资产配置以及投研团队的成熟运作,各阶段回报在同类基金中靠前。该基金2020年度、近1年、近3年累计回报分别为36.01%、53.12%、105.76%,同类排名分别为1/21、1/22、1/14,大幅跑赢同期业绩比较基准和二级债基指数涨幅,超额收益明显。此外,该基金的长期回报备受权威认可,获得海通证券三年期、五年期的双“五星评级”。

华商丰利增强定期开放债券A业绩名列前茅

近1、3年收益同类夺冠 华商丰利增强定期开放债券基金进入开放期

数据来源:近1、3年业绩数据来自华商基金并经托管行复核,2020年业绩数据来自基金定期报告。业绩比较基准、二级债基指数(混合债券型二级基金指数)来自 Wind。

在基金投资中经常会出现这样一种现象,虽然基金中长期业绩比较好,但买入的基民可能并没有赚到钱,根本原因就是频繁交易、追涨杀跌。为了帮助投资者解决这样的投资困扰,华商丰利增强定期开放债券基金设置了一年封闭期。对于基金管理人来说,封闭运作减少了申购赎回的干扰,更有利于优化投资组合,专注中长期价值挖掘;对于投资者来说,定期开放申赎,投资者可避免情绪化频繁交易,培养长期投资习惯,提升持有体验。

理财专家温馨提示,购买定期开放基金需要关注该基金的开放期,错过了需要再等一个周期。公告显示,华商丰利增强定期开放债券基金本次于2022年1月4日至17日第五次进入开放期,即以上时间段期间办理该基金的申购、赎回和转换业务,自17日15:00后,该基金则将暂停申购、赎回、转换业务,进入下一个封闭运作管理期。

“固收+”名将厉骞掌舵

华商基金固收冠军团队保驾护航

基金经理所管理产品的业绩表现,很大程度上是由基金经理的投资理念、风格、能力所决定的。华商丰利增强定期开放债券的掌舵人是“固收+”名将、经济学博士厉骞。他的核心投资理念是,专注大类资产配置,从宏观基本面出发,分析不同阶段、不同市场的投资机会,自上而下选择投资方向,自下而上落实投资标的,在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。

厉骞自2016年4月加入华商基金,曾担任研究员,目前担任固定收益部基金经理。历经市场跌宕的他,逐渐形成了较为稳健的投资风格,投资力争兼顾收益和流动性,注重风险控制。除了华商丰利增强定期开放债券基金,厉骞管理的另一只基金——华商信用增强债券A业绩亦可圈可点。截至2021年12月17日,华商信用增强债券A近1年、近3年累计回报分别为41.68%、68.55%,同类排名分别为1/256、5/194。

此外,华商固定收益团队主动管理能力突出,也是华商丰利增强定期开放债券基金亮眼表现的坚实后盾。据海通证券最新数据显示,截至2021年12月31日,在全部基金公司固定收益类资产业绩排行榜中,华商基金旗下固定收益类基金绝对收益排名近1、2、3、5年,分别以2/134、1/124、2/112、1/88的高光表现持续高居前两名的位置,其中5年长期业绩表现名列第一名。

数据说明:基金星级评价来源于海通证券,发布时间2022.1.1;3年期区间为2019.01.02-2021.12.31、5 年期区间为2017.01.03-2021.12.31。华商基金旗下固定收益类基金绝对收益排名评价来自海通证券,2022.1.2发布,时间截至2021.12.31。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和非摊余成本法的封闭债基,不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。

基金排名来自中国银河证券基金研究中心网站。近1、3年数据截至2021.12.17,发布于2021.12.20,区间分别指过去 52 周、156 周,即:2020.12.21-2021.12.17、2018.12.24-2021.12.17。2020 年排名数据截至2020.12.31,发布时间2021.1.1,区间为 2020.1.1-2020.12.31。华商丰利增强定期开放债券A属于分类 “定期开放式普通债券型基金(二级)(A 类)”、华商信用增强债券A属于分类“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A类)”。

截至2021.12.31,厉骞具有5.7年证券从业经历(3.7年证券研究经历,2.0年证券投资经历)。厉骞历任所管理产品—华商丰利增强定期开放债券 A/C(2019.12.25 至今)、华商双债丰利债券 A/C(2020.3.10 至今)、华商信用增强债券 A/C(2020.7.16 至今)。

以下厉骞管理的全部基金年度业绩及比较基准,数据均来源于基金定期报告,同期业绩比较基准来源于Wind。

华商丰利增强定期开放债券A成立于2016.9.20。近5年基金经理变更情况:厉骞(2019.12.25-今)、李丹(2017.7.26-2019.12.31)、刘晓晨(2016.9.20-2017.9.25)。业绩比较基准为:中证全债指数。2017-2020年份额净值增长率分别为-0.60%、-9.42%、4.36%、36.01%,2017-2020年业绩比较基准增长率分别为-0.34%、8.85%、4.96%、3.05%。

华商丰利增强定期开放债券C成立于2016.9.20。近5年基金经理变更情况:厉骞(2019.12.25-今)、李丹(2017.7.26-2019.12.31)、刘晓晨(2016.9.20-2017.9.25)。业绩比较基准为:中证全债指数。2017-2020年份额净值增长率分别为-1.01%、-9.78%、3.84%、35.54%,2017-2020年业绩比较基准增长率分别为-0.34%、8.85%、4.96%、3.05%。

华商双债丰利债券A成立于2014.1.28。近5年基金经理变更情况:厉骞(2020.3.10-今)、张永志(2018.7.27-2020.3.16)、梁伟泓(2014.1.28-2018.9.11)、刘晓晨(2015.10.14-2017.4.21)。业绩比较基准为:中债综合指数。2016-2020年份额净值增长率分别为3.15%、3.50%、-32.86%、-0.12%、-25.50%,2016-2020年业绩比较基准增长率分别为-1.63%、-3.38%、4.79%、1.31%、-0.06%。

华商双债丰利债券C成立于2014.1.28。近5年基金经理变更情况:厉骞(2020.3.10-今)、张永志(2018.7.27-2020.3.16)、梁伟泓(2014.1.28-2018.9.11)、刘晓晨(2015.10.14-2017.4.21)。业绩比较基准为:中债综合指数。2016-2020年份额净值增长率分别为2.68%、2.96%、-33.25%、-0.47%、-25.80%,2016-2020年业绩比较基准增长率分别为-1.63%、-3.38%、4.79%、1.31%、-0.06%。

华商信用增强A成立于2015.9.8。近5年基金经理变更情况:厉骞(2020.7.16-今)、李海宝(2017.7.31-2020.7.17)、刘晓晨(2015.9.8-2017.9.25)。业绩比较基准为:中证全债指数。2016-2020年份额净值增长率分别为4.62%、-0.75%、-19.79%、4.37%、20.59%,2016-2020年业绩比较基准增长率分别为2.00%、-0.34%、8.85%、4.96%、3.05%。近1、3年业绩比较基准增长率分别为5.81%、14.12%。

华商信用增强C成立于2015.9.8。近5年基金经理变更情况:厉骞(2020.7.16-今)、李海宝(2017.7.31-2020.7.17)、刘晓晨(2015.9.8-2017.9.25)。业绩比较基准为:中证全债指数。2016-2020年份额净值增长率分别为4.24%、-1.13%、-20.17%、3.95%、20.16%,2016-2020年业绩比较基准增长率分别为2.00%、-0.34%、8.85%、4.96%、3.05%。

风险提示:华商丰利增强定期开放债券基金为定期开放债券型基金,存在投资者由于错过开放期,而无法进行申购赎回的风险。本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。投资者购买本基金时,请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。市场有风险,基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。


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