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国资云和数据安全带来IDC行业重塑,私有云、混合云有望受益

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9月1日,《数据安全法》和作为配套的《关键信息基础设施安全保护条例》正式开始实施。这一套全新的立法在对网络安全等级保护制度基础上,提出增强性安全要求和安全措施,既是针对关键信息基础设施安全保护的专门性行政法规,也是指导国家网络安全保障工作的基础性行政法规,在维护国家网络空间主权和安全利益方面意义重大、影响深远。

这意味着在明确了信息安全主体权利和义务的基础上,信息技术应用创新产业,也就是信创产业将进一步被推动发展,相关技术有望迎来新一轮自主化发展机遇。其中“国资云”等专属云计算领域成为最近最热的话题之一。

8月底,天津市国资委《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》的消息搅动云计算市场。随后天津国资委已经撤回了这份引发关注的文件,并明确国资企业在选择云服务时不做强制和排他限制。

天津也并非唯一出台国资云的地区。4月,四川省政府国有资产监督管理委员会正式发布“国资云”,浙江省国资委在3月份也启动“国资国企数字化监管应用”项目建设,项目包括八大应用系统和一个云基础设施,其中就有“国资云”。

事实上早在2020年9月,国务院国资委就印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》,旨在促进国有企业数字化、网络化、智能化发展,提出建设基础数字平台等数字化转型工作。“国资云”的本质是从第三方托管的公有云转向国资专属行业云,其主要建设与运营方通常是地方国资企业,国企数据资源属于国有资产,应纳入国资监管和统一管理,这是国资云的核心目的。

国资云可以看作行业专有云的一种最新细分类型。实际上,行业建立自己专有的云将会成为一大趋势。从技术上来说,传统的公有云计算无法解决的一些关键问题,比如和安全作为第一优先级的私有云结合不畅,同时功能和需求调整也不够灵活等等。结合公有云和私有云的“混合云”正在快速发展,也是行业云计算的可行技术方案之一。

天风证券的研究报告认为,国资委牵头建设私有云,是保障国家数据安全的最直接途径。建设使用私有云能规避开发和测试环节的耗时,降低硬件架设带来的不确定性,是实现国家级数据安全达标的最快路径。顶层设计指导下地方政府对于搭建国资云有较强的能动性,预计未来两年投资额将破百亿。Iaas与SaaS层面均存在行业发展机会,新建设的数据中心低碳化要求利好一体化IDC供应商,同时信创上云或使企业SaaS服务供应商受益。

中信证券研究报告认为,国资云建设有望提速国有企业上云进程,为国产云基础设施、应用软件、云安全等各类云服务提供商带来增量需求,头部厂商市场集中度有望提升。国资云将由企业级私有云向上整合为“地方公有云”或“行业云”的混合云部署模式,一方面需要IaaS云计算厂商以及云迁移、云平台部署的服务商提供技术支撑,另一方面服务提供主体可能会向央企背景做出一定倾斜。

总体来说,新的趋势下云厂商领域过往具有较好记录、安全性较高,或在地方具有优势的,以及重点布局私有云、混合云的厂商可能受益。IT 基础设施包括服务器、数据中心等预计将利好大厂商或国资背景厂商。综合来看,阿里云、腾讯云、华为云、阿里云、联想集团、浪潮信息、宝信软件将在新的趋势中受益。

其中联想集团是这个领域同时具有大厂资格的新兴力量。

当疫情持续引发远程工作需求成为趋势,企业更加依赖云计算,推动全球经济的数字化转型正在加速推进。同时,在疫情加速的全球企业数字化转型进程中,越来越多的企业专注于将核心业务应用和工作负载迁移到云端,以此来数字化从企业运营、供应链、生产到销售的整个经营流程。这个全面“上云”的过程产生了新的难点和痛点,比如数据主权、工作负载灵活性和网络延迟高性能细分等,应用混合云计算服务成最佳解决方案。全球的超大规模云计算提供商都在全面推进云服务向本地和边缘的渗透,联想集团也已经与全球软件巨头SAP合作,推出了SAP HANA混合云解决方案。

联想集团基础设施方案业务集团中国区总裁童夫尧在TechWorld2021期间接受采访表示:国资云对联想来说是非常好的机会。国资云背后代表了如何保护数据安全的深远意义,中国和全球互联网的发展引发了爆炸式的海量数据增长,无论对于企业还是个人,这些数据应该由谁管理、由谁负责都将是一个必须考虑的问题。所以不仅对于联想,对于任何IT企业这都要真正扎实的去做好本地的研发、本地的IT,能够提供更好的服务来满足今后行业需求的机会。

过去数年,联想集团成功满足了包括全球最大的公有云服务提供商微软在内所有客户在云基础设施支出方面的旺盛需求,成为全球最重要的算力公司之一。不仅是公有云基础设施供应商,联想集团在云领域持续多年的投资即将进入收获期。自收购IBM x86业务始,如今的联想集团已经成为拥有服务器、高性能计算、存储、SDI软件定义基础设施、边缘计算设备、云网融合设施、软件和服务等等在内的全栈型厂商,覆盖了赋能全球经济数字化加速转型所需的全部能力。联想集团正在持续将企业IT基础设施扩展到云IT基础设施,为客户提供完整的本地数据中心和混合云解决方案。

未来,联想集团更大力度地投资于打造“边”、“云”、“网”的能力,加大对边缘计算、混合云解决方案、5G云网融合等领域的投资,加速能力建设;将继续投资于自主设计和生产制造,提升运营效率;还将与合作伙伴共同打造解决方案,共同拓客、获客,迎来盈利性增长,力争成为全球最大的一站式ICT基础设施解决方案提供商。


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