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攻守兼备稳健升级 嘉实方舟让6个月理财升舱

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今年复杂多变的市场行情,让不少投资人无所适从,理财倍感焦虑。同时面对如影随形的通胀压力,银行理财打破刚兑且收益率持续走低。综合看来,传统稳健理财多数防守有余进攻不足,无法应对当前多变的市场环境,越来越多的投资者开始寻求理财升级方案。日前,嘉实固收投资明星天团首次集结,由嘉实固收+投资总监李曈、嘉实固收策略总监王亚洲和资产配置女神顾晶菁强强联合,推出了攻守兼备策略升级的嘉实方舟6个月滚动持有债券基金(A类013411,C类013412),让投资者理财升舱。目前该基金正在腾讯理财通上热销。

相比传统稳健理财,嘉实方舟采用国际先进的TR策略(Total Return)包括利率套利、信用策略、可转债策略、ABS策略和股票策略等,投资范围更广,一键打包多元资产。嘉实方舟属于二级债基,相较于纯债和一级债基,二级债基加强了进攻性,是债基中的“战斗基”,也是典型的“固收+”品种,通常至少有80%的资金投资债券,剩余最多20%的资金,可以考虑权益类等其他投资。广发证券数据统计,2012年后二级债基的收益一路领跑于其它主动投资债券型基金。2020年二级债基收益率平均数达21.76%,远超一级债基与纯债基金。

从基金公告看,嘉实方舟投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于股票资产的比例为基金资产的 0-10%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。将在力争严格控制风险的前提下,解决单一资产、单一策略无法应对多变市场环境问题,同时结合6个月持有期降低短期波动对投资者的影响,提升投资体验。

从体验感看,嘉实方舟采用6个月滚动持有模式,每笔买入锁定6个月,到期后可根据资金计划选择滚存或赎回。如果不赎回将自动进入下一个运作期,这种贴心的设计适合追求稳健投资或有提升短期闲钱理财需求的人士,避免了客户因为工作繁忙而忘记操作所导致的资金空档期,有助于提升投资效率,力求获得稳健回报。

在控制回撤方面,嘉实方舟将利用前沿AI技术,结合宏观研判,超万次压力测试,力求筛选出最佳投资策略,追求极致的风险控制。此外,嘉实方舟属于发起式基金,嘉实基金将自购2000万,持有期限不少于3年,与投资者共进退。

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