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随着新型科技的不断产生,以及人们财富观念的持续提升,财富管理端到资产管理端的触达从依靠人和人的关系逐渐转变为依靠数字化工具,越来越多家族办公室开始进行拥抱金融科技,进行数字化转型。在此契机下,理享家为代表的智能财富管理技术服务提供商的作用逐渐显现。
近年来,以新财富人群为代表,家族办公室的投资需求原发多元,投资范围涵盖直接投资领域,包括私募股权投资等,甚至投资于初创新兴高新科技领域项目,乃至虚拟货币、区块链等。越来越多家族榜公示开始谋求数字化转型,并且对家族办公室的需求,从资产增值向资产安全、有形和无形资产传承、家族治理、传承规划等方面多级发展。那些拥有定制化服务能力,能够提供一站式综合性服务的家办将拥有更多机会。
多年来,理享家凭借自主研发的SaaS系统工具,从产品咨询、培训体系、市场品牌、营销系统、管理咨询等多个维度打造了共享的中后台服务生态,为海内外财富管理行业从业者提供一站式全球资产再配置支持服务,自成立以来,为全国超过千家机构、十万余名独立理财师、二十余万个高净值客户通过理享家实现了全球资产配置。
理享家打造出了前中后台一体化智能管理系统,为财富机构和从业者提供综合解决方案,包括挖掘客户需求、定制产品化推荐和订单追踪、投资研判、市场分析,对接优质全球资产,一手为渠道客户开展全球资产配置业务提供包括产品培训、人员输送和品牌宣传等一系列的服务。
不仅如此,理享家还发起在家族办公室TOP50论坛。家族办公室的专业能力,不仅是家族的智力资源、资本资源,更是全社会的智力资源、金融资源、资本资源。既可以避免家族财富不可传递和损失,也可以为社会创造更多有益的价值。
家族办公室行业的技能共享、资讯共享、信息共享将成为未来趋势。理享家希望将更多优质资源、专业技术注入家办行业,希望促进行业更快弥补能力的参差,探讨新时代家族办公室发展和投资方式,为本土家族办公室发展建言献策。
http://bgacdzs.yongzhou.gov.cn/news-99-43143-1.html
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