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云行业竞争加剧,独立云厂商路在何方?

导读:本文是由网友投稿,经过编辑发布关于"云行业竞争加剧,独立云厂商路在何方?"的内容介绍。

目前,有不少声音对中国云计算行业提出质疑:增速放缓,过度内卷,导致各家陷入价格竞争的“泥潭”。

事实上,这样的说法并不准确和全面。从各家厂商近期公布的业绩来看,云行业营收增速放缓的核心原因并非“内卷”,而是需求侧发生了变化,导致供给端迎来结构性调整。对于企业来说,业务上云只是第一步,如何用技术手段把云管好、用好,则有着更加丰富的内涵,这也是行业接下来亟需解决的难题。

面对复杂多变的形势,阿里云、腾讯云等巨头优势依然明显,而以青云科技(qingcloud.com,股票代码:688316)为代表的独立云厂商如何调整、适应、前行呢?

战略软件持续破圈

4月27日晚,青云科技公布2021全年及2022年第一季度财报。公司发展质量明显提高:2021年营收达4.24 亿元,多项云产品、服务取得稳步增长;2022年一季度营收为7963.05万元,实现毛利797.97万元,相比上年同期的-167.1万元显著改善。

通过仔细拆解收入结构,不难发现青云毛利率高增长背后,其增长逻辑正在发生深刻变化。

分产品看,2021年青云从战略上更加专注于自有产品销售,不再追求与集成项目相关的收入规模。出于谨慎性原则,青云按照净额调整了部分云产品的收入和成本,最终2021年全年云产品收入比2020年同期减少1.97%,云服务收入较2020年保持稳定。

值得注意的是,青云云产品中战略软件业务在2021年持续破圈,实现营业收入2936.06万元,同比增长了939.9%,成为青云最重要的增长点之一,在整体收入中的占比达到6.9%,而仅仅在2019年和2020年,战略软件对收入的贡献还微乎其微。

云行业竞争加剧,独立云厂商路在何方?

青云的战略软件主要包括面向未来布局的KubeSphere容器平台、iFCloud统一多云管理平台、RadonDB分布式数据库等多款软件产品。软件是相对标准化的产品,毛利率较高,因此战略软件的破圈有助于提升青云的盈利能力。

2022年第一季度,得益于精细化运营策略,青云的云服务收入在小幅下降的同时,亏损亦有较大收窄,其毛利从2021年第一季度的-932.4万元收窄至2022年第一季度的-414.42万元;云产品业务继续提质增效,实现收入4595.81万元,毛利率为26.38%,比去年同期毛利率15.1%提高了11.28个百分点。

毛利率较高的战略软件和云平台业务增长较快,是云产品毛利率改善的主要推手。战略软件业务在2022年第一季度延续2021年的高速增长态势,同比增长143.38%,云平台收入更是同比增长197.47%。

与此同时,青云科技经营性现金流流出的净额也得到控制,2022年一季度为-4428万元,流出量相比此前四个季度有所收窄。

坚定All in 云原生

在费用端,研发费用仍是青云科技当前最大的支出项目,但这也为长期高质量发展提供了创新基础。

2021年和2022年第一季度,青云科技研发力度显著加大。公司研发人员数量从2020年底的239人增至2021年底的519人,增长超过一倍。

与之相应,青云2021年研发费用为1.34亿元,同比增长78.23%,研发费用率则从2020年的17.65%提升至2021年的31.81%。

2022年第一季度,青云研发费用继续保持高速增长,达到3993.44万元,同比增长57.48%,研发费用率达到50.15%。

“端到端云原生服务”是青云科技当前的研发重点。近期,青云科技发布未来十年的“四新”战略,包括新技术、新场景、新路径和新生态,其中,新技术即“端到端云原生服务”被放在首位。

青云科技是A股上市公司中最为坚定的云原生布道者。青云科技副总裁林源此前表示,未来所有的服务都会基于云原生构建,这背后的原因在于客户越来越希望更快地交付新应用,产生市场价值,亟需一套标准化流程覆盖应用的开发、测试、交付及全生命周期管理,所以需要用云原生的架构降低应用开发、运维的门槛。

以云原生的基石——容器技术为例,根据信通院《云计算发展白皮书(2020)》显示,超四成的企业已经在使用容器技术。而据  IDC 全球调研结果显示,52%的企业将采用云原生开发方式,同时 IDC 预计 2024 年,新增的生产级云原生应用在新应用的占比也将从  2020 年的10%增加到 60%。

青云云原生的重点产品之一——KubeSphere成为唯一一个由中国人主导、具有世界级影响力的开源容器平台,截止今年  3 月底,KubeSphere  获得超100个国家和地区用户青睐,下载量超70万,GitHub上Star数超9300个,Fork数超1400个,论坛注册用户数超3300人,全球贡献者累计近300人,在全球开源容器领域受欢迎程度位列第二,已有数千家企业在生产环境中使用。

云行业竞争加剧,独立云厂商路在何方?

基于 KubeSphere打下的良好口碑,青云得以不断加强商业化布局,陆续推出 QKCP企业级容器平台、QKE 容器引擎、云原生备份容灾 SaaS 服务、KSV 虚拟化等产品和服务。

未来,青云还将围绕 KubeSphere 等核心产品,构建计算平台、存储平台、智能物联网平台、数据平台、低代码开发平台等多个云原生平台,进一步扩大云原生的应用生态构建,进一步赋能产业数字化场景业务和应用。

随着云原生产品家族产品矩阵式的展开,将为青云的战略软件收入增长提供源源不断的动力。

方案场景化,销售组织优化

在市场方面,随着中国企业数字化转型的逐步深化,数字化这一命题将在行业维度和空间维度全面扩展。

青云在今年年初组建了“数字价值研究院”,通过这一举措,有助于公司对重点行业进行深入研究,在真实需求、趋势前瞻上形成洞察,制定更丰富、可落地的场景化解决方案,纵深推进“数字新基建”探索。

例如,青云针对建筑、能源、交通三大场景在“双碳”方面的需求,打造“双碳”智慧建筑解决方案、分布式能源调度系统和统一的云控调度平台,帮助客户实现碳排放综合管理。目前,“双碳”智慧建筑解决方案已在全国多地区落地应用实践。

销售方面,公司在2021年销售队伍有较大的扩张,从2020年底的129人增加至2021年底239人。销售人员的增长一方面可以使公司拓展更多行业场景以形成反馈,另一方面也会加快公司销售组织从一线城市向二、三线城市渗透,服务更多传统行业企业的数字化转型。

另外,作为A股开源独行者,青云还借助于优质开源项目的影响力,加持销售团队业务拓展,形成交叉销售。

展望青云科技未来的财务表现,随着毛利率的企稳,费用率将会随着青云规模效益的正面影响而逐步下降,叠加技术、云原生产品、解决方案等方面的优势,青云有望在不远的将来实现盈亏平衡。

http://www.xnnews.com.cn/zxsd25178/jjxf/202205/t20220506_2614873.shtml

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