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环球新材国际周方超:应用材料迎来行业爆发期,合成云母将成为主流方向

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“传统颜料市场是一个超过2000亿的巨大市场,我们当前做到的仅仅是11%(渗透率),行业具有非常强大的市场空间前景。”

11月23日,环球新材国际(06616.HK)举行了2021年度投资者见面会,公司管理层悉数出席。本次见面会时长4个小时,会上,环球新材国际副总裁、执行董事以及兼任董事会秘书的周方超先生向参会者介绍了行业的前景与公司的发展情况、未来展望等内容,并与公司管理层一同回答了参会者提出的问题。

环球新材国际周方超:应用材料迎来行业爆发期,合成云母将成为主流方向

(环球新材国际2021年度投资者见面会现场)

作为“中国制造 2025”十大关键领域之一,新材料近年来一直是专精特新企业的重要发展方向。伴随着消费升级与国产替代的推进,中国新材料行业步入快速发展壮大的道路,不少材料公司也因此迅速崛起,成为市场中不可忽视的一部分。本次召开见面会的环球新材国际,则是专注于珠光颜料研发生产的企业。

一、珠光颜料——新材料高成长赛道

珠光颜料是由云母等基材包覆一层氧化物膜(涂覆层)形成的高档颜料。相较于传统颜料三基色的成色原理,珠光颜料通过光的干涉效应原理进行成色,通过微米级的云母薄片等基材,表层包覆多层纳米级的金属氧化膜,在阳光的照射下,珠光颜料能够发出绚丽的色彩,具有长时间不会褪色的特性,又有天然珍珠的柔和效果,因此得名“珠光”。

周方超介绍到,由于其原材料(云母)的性质,珠光颜料具有环保、耐光、耐热、绝缘、化学性质稳定等特点,在性能上优势巨大。珠光颜料在物理和化学性能上的独特优势,使其近年来在部分领域快速替代传统的有机颜料和金属颜料。

按用途来分,珠光颜料可以分为工业级珠光颜料、汽车级珠光颜料和化妆品级珠光颜料三大类,其下游涉及的应用行业涵盖涂料、塑料、汽车、化妆品、油墨、皮革、陶瓷、建材等行业,应用极其广泛,因而消费属性较强,行业具有高成长性。目前传统工业级领域市场空间较为稳定,汽车、化妆品等新兴领域本身增速较快,并且对珠光颜料的应用渗透率有较大提升空间。

在过往的年份中,珠光颜料巨头德国默克占据全球22.60%的份额,行业呈现“一超多强”的格局,以默克与巴斯夫为首的海外巨头牢牢把握国际高端市场份额。但随着默克决定出售颜料事业部的消息传出,行业顶层架构面临着较大的变局。国内上市公司中,环球新材国际是全球最大的合成云母基珠光颜料厂商,是国内增速最快的珠光颜料龙头。

环球新材国际周方超:应用材料迎来行业爆发期,合成云母将成为主流方向

(周方超在见面会现场发言)

“由于技术壁垒高,赛道的玩家也比较少,环球新材国际在这几年中也逐渐做到了国内行业第一。”周方超在投资者见面会上表示,“随着高科技珠光颜料的崛起,(我们)目前已经可以在很多领域做到替代进口产品,下一步的目标是在高端产品中替代更多的市场空间。目前公司在定价方面距离国际领先企业的产品还有一定的距离,未来我们将更多地走向国际,和中高端客户接触,使产品能够在全球珠光颜料产品中具有一席之地”。

根据弗若斯特沙利文数据显示,2020 年全球珠光颜料市场规模达到189亿元人民币,预计未来5年按照18.73%的复合增速快速增长,到2025年规模有望达到446亿元。其中,2016-2020 年中国珠光颜料市场复合年增长率为23.59%,相较于全球市场获得4.51个百分点的超额增速;2025年中国市场将在全球占据重要地位。市场规模将达到全球总额的 31.84%。

具体到细分赛道的增速上,周方超表示,珠光颜料在汽车领域的应用将是行业未来的重点发展方向,未来5年,中国汽车级珠光颜料市场规模复合增速将高达52.4%,显著高于行业整体24%的平均增速。

二、合成云母将成为行业未来发展方向

珠光颜料的优势与其原材料——云母的特性有着密不可分的联系。矿物云母是一种含有各种金属的铝硅酸盐,可分裂成细片,是一种半透明、光学平坦且有弹性的矿物。云母具有广泛的应用环境,比如可以添加到轮胎等橡胶制品中以防止粘连,或者用于油漆中以改善色素沉着,珠光颜料正是其下游应用之一。

目前市场上使用的云母主要分为天然云母与合成云母两大种类。云母的品质会极大地影响珠光颜料等衍生品的性能和质量,因此对上游云母的要求非常高。由于国内云母产业起步较晚,纯度较高的天然云母都被巨头把握在手中,因此人工合成云母成为了行业追赶者的破局之策。

相较于天然云母,人工合成云母不受自然资源条件限制,其结构与天然云母相似,且纯度、透明性、绝缘性以及耐高温能力均优于天然云母,因此在某些工业应用方面能够完全替代甚至超越天然云母,是一种具有战略意义的人工合成薄片状非金属晶体新材料。

谈及合成云母的核心时,公司管理层表示,合成云母的技术壁垒主要体现在工艺配方上。环球新材国际人工合成云母主要采用5种国产原材料,不同材料的配方比例将会影响产出的合成云母的纯度和性能。这个过程需要具有自主研发的设备和专业的控制软件配合,并且需要有成熟的技术工人才能实现高纯度的合成云母产出。

环球新材国际是国内最大的人工合成云母的制造商,目前具有年产8000吨的合成云母产量。管理层自豪地表示,在先进的产品线以及严格的流程把控下,环球新材国际产出的合成云母已经可以制作化妆品级的珠光颜料,目前已经被用于许多知名的化妆品品牌中。

环球新材国际今年的IPO募资,也将有相当大部分用于投入合成云母的二期厂房建设中,预计到2025年全面建成,环球新材将拥有3万吨的合成云母产能,有望冲击成为全球最大的合成云母制造商。

三、布局新能源赛道,环球新材向表面材料企业进发

“经过我们的研究,我们发现(云母)在新能源电池领域具有非常巨大的应用前景,分别是锂电池应用和新能源汽车应用。”在本次投资者见面会上,环球新材国际向投资者分享了对人工云母的研究成果,证明了合成云母在锂电池领域的潜能。

数据显示,合成云母是极好的质子导体,对质子的渗透性是石墨烯的100倍,这些特性使得其在电池隔膜领域具备良好的发展前景。环球新材新能源研发负责人韦贝佩在现场解说了公司的研究成果,她带领的研究团队在研究中将云母制作成纳米涂层,附着在锂电池隔膜基膜上,实现了降低隔膜的收缩,并增强了锂离子的吸附效率。根据研究团队的预测,人工云母在锂离子电池隔膜的应用可以起到减少短路风险,并显著增加电池能量转化效率的功能。

根据公司的介绍,目前除了环球新材国际的研发团队,还有许多大学与电池生产商加入了研究团队中。日前,环球新材国际与浙江大学合作建立的“新能源电池材料实验室”正式投入运营。“产品目前进入到了测试的阶段,预计到2022年,公司在新能源产品有望正式落地,面向市场,一旦正式测试成功,公司有望快速将产品规模化生产,带来新的利润增长点”。

环球新材国际对合成云母在新能源汽车领域的研究,也与公司自身发展定位方向有关。根据公司自身的发展愿景,环球新材国际将完成从珠光效应材料公司向表面特性材料公司的转变。“环球新材国际要成为表面性能材料的龙头,达到营收200亿以上,净利40亿以上的目标”。

“表面材料企业意味着针对材料的研究将更注重材料的实用性,所有与表面有关的内容都会成为公司发展的方向,甚至包括人体皮肤。”周方超在面对投资者提问时回应道,公司未来将会从的单一的方向往更加广阔的市场走去,为公司未来发展提供更大的舞台。

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