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信益资本郝信星:坚守长期价值,实现商业与社会共赢

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2016年成立的信益资本,是投资行业的一名“新兵”。

但是短短5年,信益资本就凭借过硬的投资业绩,在行业内站稳了脚跟。不仅将诸多明星项目收入囊中,业绩跻身行业头部水;也通过深耕信息科技、大健康、文化等领域,持续创造价值。

成绩的取得,源于对行业的前瞻洞察,更源于对可持续成长、长期价值的坚守。在创始人郝信星看来,一家企业的社会价值和商业价值同等重要。只有承担社会责任,实现多方共赢、共同成长,才能成为受人尊重的公司。

同业合作大于竞争,业绩跻身行业头部

郝信星曾任民生银行高管,主导和参与过盛大游戏、分众传媒、巨人网络等互联网公司的私有化,深切感知资本服务新经济的突出价值。2016年离职后,郝信星创立信益资本,投身一级市场投资

金融业的理念对郝信星影响颇深。他认为,同业之间合作大于竞争。因为“没有一个银行,能完全服务于一家企业。合作增效,才能为客户提供更好的服务。”秉承这种理念,信益资本选择不单打独斗,而是广泛联合其他战略投资方,共同挖掘投资标的,投资了美团点评、VIPKID、一下科技、摩拜单车、云天励飞、量化派、智云健康、山石网科等明星项目。基金整体管理业绩,逐渐攀升至行业头部水

投资摩拜单车时,信益资本得到了同行业其他投资机构的鼎力支持。分享了基于1000个使用率监测系统得来的一手数据,包括骑行次数、均使用时长、收费情况等。同时结合单车质量、使用寿命、损坏率等数据,为投资决策提供了关键支撑信息。

创新创业大潮涌动,新京报发起了“寻找中国创客”创业大赛活动。信益资本作为管理机构,全程参与了活动运营。郝信星作为评委,与马云、柳传志、王健林、李开复、沈南鹏、俞敏洪、徐、熊晓鸽、周鸿祎、郭为、雷军等导师一起,参与了创业项目的评比甄选和指导。4年间,“寻找中国创客”共举办数十场千人论坛和路演活动,吸引8万名创业者,400位优秀企业家、投资人和创始人通过线下活动与创业者交流。

通过“寻找中国创客”,信益资本有机会深入接触了中国最好的一批创业公司。在大赛各轮赛制中,导师需要对项目进行反复评比筛选。他们深耕创业和投资领域多年,具有丰富的经验和卓越的远见。彼此观点的相互碰撞和印证,也从侧面验证了项目的价值,提高了初筛效率。之后,信益资本的投资团队会进一步收集拟投资项目的信息,多维度考察企业的经营情况,创始人的个特点,以及同行业细分领域对比等,最终才会决定是否投资

“寻找中国创客”比赛过程中,为了给优质企业提供全链条、全方位的创业服务,“导师基金”的想法应际而生。赛富投资基金合伙人阎焱、新东方创始人俞敏洪、360创始人周鸿祎、信中利资本创始人汪潮涌、紫牛基金创始合伙人张泉灵等几位导师,作为发起人,创立了首支“导师基金”。由信益资本作为管理机构,专门投资“寻找中国创客”活动中评选出的优质项目。之后,导师基金投委会成立。迄今,首支导师基金投资了包括掌上糖医、编程猫、Video++、跃盟科技、忆恒创源等在内的优质企业。

商业和社会价值并重,与企业共同成长

信益资本在5年的成长中,结合自身优势和市场趋势,形成了成熟的投资方法论。聚焦信息技术、大健康、文化等领域,覆盖初创期、成长期、成熟期、Pre-IPO各个阶段。

在信息科技领域,信益资本布局最多。郝信星在民生银行工作时,曾经深度服务过隆基股份、海康威视等技术企业,尤其看好技术驱动型产业,如大数据、云计算、人工智能等。偏好投资具备可持续成长基因,能创造长期价值的企业。

2021年3月,信益资本与超越摩尔基金、招银国际旗下长江招银基金等,一起投资了忆恒创源的E轮融资。忆恒创源已在企业级SSD市场深耕10年,始终致力于自主研发,拥有多项技术专利。是国内为数不多的创业型存储公司,在闪存加速卡方面拥有自己明确的路线图。由于成绩斐然,这家公司先后获得了多位财务及战略投资认可,此前就已被Infinity(英飞尼迪)、BAI、鼎兴创投、高通创投、腾讯等知名机构投资

大健康是信益资本投资的第二个重点领域。从数据来看,中国是仅次于美国的全球第二大医疗市场,健康服务正进入快速上升通道。郝信星在十几年金融业经历中,曾深入服务过多家医疗客户,对医疗上下游形成了清晰的认知,也积累了不少资源。在项目发掘、尽职调查、投后服务上,都有不少优势。

智云健康(原名“掌上糖医”)是信益资本在医疗领域投资的重磅项目之一。2015年前后,针对糖尿病这一慢病病种,市场上出现了几百款App,兴起了“百糖大战”。智云健康是为数不多的、从这场焦灼“战役”中生存下来的公司。

慢病管理是一种高频采购,用户粘高。公司开发的SaaS 开放台,提升了诊疗和管理效率,直击医院痛点。投资前,郝信星与创始人匡明有过多次沟通。出于对行业赛道的清晰认知,和对创始团队的看好,信益资本最终决定投资,一次投入了两轮的资金。

文化是信益资本的第三个投资领域。在郝信星看来,国内文化领域发展,既契合了国家政策,又紧扣行业发展趋势,也满足了市场需求,空间前景广阔。“美国六大影业公司的市值都过万亿,但国内现在还没有特别好的IP,这个市场仍然处在早期。”

郝信星说,文化类项目在银行融资比较困难,尤其是影视剧。因此,信益资本创新地设计了“本金+部分收益+超额分成”三项结构,以“股+债”的方式投资影视剧。既为优质IP提供了资金,也获得了稳妥的收益。目前,信益资本已经投资了包括《老中医》、《风暴舞》在内的多部影视剧,未来还将进军动漫、音乐等领域。

信益资本对一家公司的社会价值和商业价值同等看重。在郝信星看来,两者偏废其一,公司都不会长久,既不会成为让人尊重的公司,也无法与信益资本共同成长。因此在投资时,商业逻辑不清晰的不投,高耗能、高污染的不投,打擦边球的不投,创始人道德品质不好的不投。

对恒润达生的投资,就体现了这种价值导向。恒润达生一是家肿瘤免疫治疗技术公司,专注于创新肿瘤免疫治疗CAR-T细胞技术研究和产品应用。CAR-T技术目前只对非实体瘤血液病有较好的疗效,但恒润达生正致力于攻克实体肿瘤。“这可能是一个5到10年的漫长过程,但这个思路是对的。对患者来说将是很大的福音,治疗成本也会大幅度下降,实现多方多赢。”郝信星表示。

未来,信益资本在不断积累经验的基础上,将会逐渐扩大投资领域,并将投资阶段前移。承担更高的风险,追求更高的受益,做更多雪中送炭的事。但与企业共同成长的初心不会改变,不短视、不利,始终追求长期价值,致力于打造更多受人尊重的公司。

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